Olivia 8月4日晚间重要行业研究汇总(附股)
电子元器件：大年夜超预期的背后 关注6股
区块链行业：央行尽力稳妥数字人平易近币研发 关注6股
医药生物：重点关注疫苗赛道 看好5股
机械装备：制造业连续苏醒 关注8股
当前地产股政策情况中性化、7 月根基面修复超预期、但仍然处于估值的低位区间：1)三季度贩卖有望继续超预期：上半年房企拿地尽力、有动力加速周转推货；2)政策预期中性化：少数热点城市局部调控、大年夜范围政策收紧概率较低，3)流动性情况仍然偏宽松，地产供需双方有望受益，4)地产板块估值低位。基于此我们短期重点关注贩卖高增长房企：保利地产、万科 A、金地集团、金科股份、阳光城、招商积余、南山控股等；连续建议关注：1)优质地产公司：万科 A、保利地产、金地集团、招商蛇口、金科股份、阳光城、融创中国、世茂、龙湖集团、旭辉控股、中南扶植、美的置业等；2)物业管理龙头：招商积余、保利物业、碧桂园服务、新城悦、永升生活、雅生活、绿城服务等；3)商业及 reits:南山控股、城投控股、大年夜悦城、光大年夜嘉宝、中国国贸、城建成长……【点击查看全文】
银行行业：资管新规过渡期延长1年影响几何
重点关注行业/板块：1)工程机械：6月挖掘机销量继续超预期，内销增速高达63%。预计7月挖掘机销量1.9~2万台、YoY+50~60%。工程机械的全球统治力构建历程与内需周期上行，主机上风明明、核心部件龙头加快替代进口，重点关注三一重工、恒立液压、艾迪紧密、扶植机械、浙江鼎力大举等，关注中联重科、徐工；2)检测行业穿越周期，大年夜消费动员万亿检测需求，第三方检测具有规模效应/市场化/公道性上风，重点关注华测检测、安车检测、广电计量；3)锂电装备：投资慢慢恢复上行，国产替代、手艺领先、绑定大年夜客户的装备供应商将深度受益下游扩产，关注先导智能、杭可科技、诺力股份，受益标的赢合科技。；4)近四个月制造业PMI均位于荣枯线以上，通用自动化面对制造业苏醒，激光需求淡季不淡，关注杰普特、柏楚电子、锐科激光……【点击查看全文】
8月3日多家机构公布各大年夜行业研究陈诉，以下是研报摘要，仅供投资者参考：
投资建议：过渡期延长带来新的不确定性，静待中报落地资管新规过渡期延长体现羁系相对宽松情况，或将给本年内表外理财带来波动。当前 A 股银行指数仅 0.71 倍 PB，为历史低位。8 月银行中报将陆续披露，短期静待中报落地，建议关注四季度估值切换机遇……【点击查看全文】
环保行业：土壤修复有望迎来治理周期高峰 关注7股
通信行业：北斗领航国器自立 关注8股
修建装饰：了了尺度启动REITs试点申报 关注6股
投资建议：基建 REITs 试点申报启动，近期政治局聚会会议要求发力“内轮回”，基建作为纯内需行业有望成为重要抓手。在财务加力提效、信用情况趋松、有效投资扩大年夜格式下，下半年行业根基面有望延续上行趋向，当前行业龙头估值处于历史底部区域，如后续基建 REITs 试点取得希望，板块有望迎来催化。重点关注中国交建，其他低估值标的还关注央企中国修建、中国中铁、中国铁建，基扶植计龙头中设集团以及平易近企 PPP 龙头龙元扶植……【点击查看全文】
投资建议：关注环保核心组合：城发情况、盈峰情况、瀚蓝情况、龙马环卫、高能情况；建议关注：玉禾田、重庆水务、洪城水业、润邦股份；电力核心组合：华能国际、华电国际；建议关注：国投电力、华能水电；燃气核心组合：新奥能源、新奥股份、天伦燃气……【点击查看全文】
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