summer 8月24日晚间重要行业研究汇总(附股)
计算机行业：车联网和应用软件连续景气 关注6股
生物医药：甄选业绩好、性价比高标的 关注5股
苹果财产链由于受到扰动影响，我们以为随着苹果备货不竭增强上量，海内消费电子供应链在全球供应链的财产地位提升。行业核心龙头公司业绩连续超预期，消费电子核心立异逻辑不改，因此我们坚决看好苹果财产链核心龙头的投资机遇！建议重点关注苹果财产链龙头立讯紧密、歌尔股份、领益智造、欧菲光、信维通信、水晶光电、东山紧密、鹏鼎控股、蓝思科技……【点击查看全文】
我们以为应用软件财产景气度具备三大年夜逻辑支撑：1)短期疫情催生软件业务逆势上扬；2)中长期政策主线助力软件财产生态构建；3)长期手艺变革催生软件商业模式立异。我们中长期依然看好车联网和应用软件赛道的景气度延续。建议关注智能交通车联网：鸿泉物联、千方科技、锐明手艺、德赛西威、中科创达云计算和工业互联网：用友网络、科大年夜讯飞、东方国信、泛微网络网络宁静和信创：启明星辰、奇安信、安恒信息、笃信服、金山办公……【点击查看全文】
我们看好下半年化工行业景气度整体上行，布局顺周期资产，重点关注以万华化学、扬农化工、华鲁恒升等为代表的化工行业龙头，在宏不雅经济弱周期及行业低谷时期，这些细分行业龙头通过本钱上风、规模化上风、研发上风可以进一步扩大年夜在行业中的领先上风，通过并购重组提升行业集中度，通过穿越经济和行业周期，实现自身超越同行的发展，我们看到这也是全球化工巨头如巴斯夫、杜邦等公司的发展之路，我们也最看好上述公司成为海内走向世界的化工企业，因此相应公司的估值中枢在目前的市场情况下也将举行上修。近期我们看多异氰酸酯、DMF、草甘膦、维生素、棕榈油等产品价钱的趋向上涨，我们强烈关注万华化学、扬农化工、赞宇科技、新宙邦、金丹科技、新和成等……【点击查看全文】
8月24日多家机构公布各大年夜行业研究陈诉，以下是研报摘要，仅供投资者参考：
有色金属：工业金属延续强势 关注6股
本周重点关注：工业互联网：能科股份 、移远通信 、广和通 、佳讯飞鸿 、运达科技、奇安信。军工通信：七一二、特发信息、海格通信、振芯科技。光通信：新易盛 、光迅科技1、天孚通信 、中际旭创 、剑桥科技、华西股份、中天科技。数据中心：沙钢股份、数据港 、光环新网 、奥飞数据 、英维克。5G 基建：中兴通讯 ……【点击查看全文】
化工行业：TDI、DMF价钱上涨 维生素价钱有望连续反弹
建议关注：三一重工；大年夜族激光；拓斯达；智莱科技……【点击查看全文】
基于生齿、经济增长阶段及表里情况，我们以为以下范畴将获得长期成长机会：1、立异药、械，在以降本钱为大年夜布景的“三医”革新中，羁系和支付政策对立异药、械友好，为企业成长带来政策红利，跳动外汇，同时作为中国提高经济成长质量的构成单位之一，将长时间获得政策鼓励而高速成长，关注关注包含立异药企业恒瑞医药、百济神州等，CR/MO 龙头泰格医药、药明康德、凯莱英、药明生物等，立异器械企业健帆生物、艾德生物等……【点击查看全文】
投资建议：本周投资建议维持“同步大年夜市-A”评级，宏不雅层面临行业的风险仍然存在，建议连结谨严。终端产品方面，PC 需求景气度有望连续至 Q3 末，智妙手机方面苹果备货周期已经打开。半导体方面，封测龙头中报业绩表现较好，未来将是国产替代实质性受益板块。显示面板方面，面板价钱上涨强势，行业进入上行周期。子板块关注消费电子 PC 和可穿着装备财产链，以及中长期向好的LED 板块。个股方面，半年报密集披露，关注业绩确定性较高的标的以及未来有改善预期的标的，重点关注为立讯紧密、科森科技、莱宝高科、江海股份和国星光电……【点击查看全文】
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