Tom 7月10日晚间重要行业研究汇总(附股)
目前海内疫情仍根基可控，外洋仍有波动，跳动财经，二季度业绩受外洋及国际客流影响较高的行业或个股业绩回暖存在慢于整体行业苏醒的可能。敷衍整体板块而言，我们仍然对峙二季度作为承先启后的边际改善区间，将是可选消费布局的核心窗口期。站在当前时间点，我们继续坚决关注长期白马，近期虽已涨幅可不雅，但看短应对疫情具备主不雅能动性，看长龙头仍具备较强外延拓张长期发展逻辑，继续关注中国中免、宋城演艺、广州酒家及酒店龙头……【点击查看全文】
通信行业：迎接“真5G”时代 关注3股
保险行业：车险综合革新开启 龙头强者恒强
我们维持此前的关注列表不变。长期确定性标的中，主推石基信息，当前市值距离极端乐不雅环境下的潜在市值差距较大年夜，性价比力高，建议关注笃信服。折现率降落驱动的相对收益层面，我们以为广联达、恒生电子仍具备一定空间。短期确定性：绿盟科技，建议关注宇信科技；边际改善：优刻得、华宇软件，建议关注汇纳科技、美亚柏科……【点击查看全文】
餐饮旅游：免税板块迎来源史性大年夜涨 关注5股
估值与建议：维持已笼盖公司盈利预测、方针价和评级不变。建议重点关注浙石化控股公司荣盛石化和参股公司桐昆股份，以及未来有望获批制品油出口资格的恒力石化……【点击查看全文】
软件行业：估值体系暂时性变化 关注4股
投资建议：掌握景气主线，关注财产新趋向1)掌握景气主线。结合行业景气度和上市公司根基面，重点关注游戏、大年夜视频、IP 内容，关注线下娱乐景气拐点变化；2)关注财产新生态。a)字节跳动快速崛起，前言端生态巨变，在直播电商、私域流量运营等新商业模式加持之下，营销和内容生态正在重构，关注全国秀、星期六、蓝色光标等标的，港股关注微盟集团、中国有赞；b)5G 加快、新科技慢慢落地，云游戏/云 VR迎来新机会，关注顺网科技等标的……【点击查看全文】
投资建议：随着资本市场优化、流动性宽松传导、市场的活跃和指数修复，以及行业改善对业绩的支撑，证券板块具备投资机遇。维持行业“关注”评级。受益标的：中信证券、华泰证券、中信建投、海通证券、招商证券……【点击查看全文】
投资建议我们建议按照战斗机、导弹、卫星三类关键设备财产链当中的核心公司来选择标的。战斗机财产链，关注电子元器件配套标的中航光电；建议关注主机厂中航沈飞，碳纤维质料标的光威复材、中简科技、中航高科，外汇资讯，石英质料标的菲利华，结构制造标的爱乐达，机电、航电系统标的中航机电、中航电子，检测标的广电计量、苏尝尝验。导弹财产链，关注电子元器件配套标的航天电器；建议关注引导头组件标的亚光科技，测控组件标的奥普光电，红外标的睿创微纳，结构制造标的上海沪工，以及导弹总装标的洪都航空、高德红外、宏大年夜爆破、航天彩虹。卫星财产链，关注电子元器件标的宏达电子，信息化标的航天成长；建议关注电子元器件标的振华科技、鸿远电子、火把电子、航天电子、赛微电子，卫星组件标的亚光科技、天银机电……【点击查看全文】
石油天然气：浙石化获批制品油出口资格 制品油市场革新再下一城
证券行业：投融资市场改善推升公司业绩增长 关注4股
电子行业：5G尺度R16冻结物联网与车联网应用加快 关注8股
投资建议：产险需求刚性，周期性相对较弱，逆周期下，保费收入稳健。其中，非车险注重资源禀赋，龙头险企具备规模效应，车险订价和理亏本钱管控能力突出、服务一流、资本实力雄厚，渠道掌控力更强，有望在费改深化布景下连续实现超额承保盈利，行业保费和利润集中度有望进一步提升。另一方面，2019 年减税新政助增净利润，叠加浮存金效应放大年夜投资收益率带来的弹性，ROE 大年夜概率维持高位。建议关注行业龙头、股东上风突出的中国人保……【点击查看全文】
国防军工：掌握财产核心标的 关注9股
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