John 6月11日晚间重要行业研究汇总(附股)
随着国六排放尺度的临近，财产链相关公司有望受益。财产链上游来看，蜂窝陶瓷方面，奥福环保、宜兴化机、南京柯瑞、凯龙高科旗下的凯龙蓝烽、国瓷质料收购的王子制陶均具有较强竞争力，外资如美国康宁、日本 NGK、日本电装的蜂窝陶瓷手艺仍领先于海内企业；活性氧化铝方面，国瓷质料和中国铝业均有生产；沸石方面，国瓷质料旗下的江苏天诺和万润股份均有笼盖，外资企业巴斯夫自产自供；尿素箱方面，东莞正扬电子是艾可蓝和凯龙高科的供应商；喷射泵方面，凯龙高科自产自用。从财产链中游来看，大年夜多数厂商同时笼盖涂覆、封装两个环节，如内资的艾可蓝、凯龙高科、中自环保、合肥神舟、隆盛科技，外资的博世、康明斯、佛吉亚、巴斯夫、柔美科、庄信万丰等……【点击查看全文】
食品饮料：需求加快恢复 关注6股
我们以为下半年关注关注以下两个事件性驱动主线和一个业绩驱动主线：复工复产慢慢开展所利好的影视行业个股，根据我们统计，目前海内共有 4 省 5 市推出了影院复工的具体政策，因此关注关注影院铺开区域业务占比力高的龙头院线和未来影片上映具备爆款潜力的制片―发行公司；继续关注天下一网整合推动加快所利好的有线运营板块个股，歌华有线 6 月 1 日通告其控股股东以其持有的上市公司 2.66 亿股股份，出资配合发起组建中国广电，公司实控人将由北京广播电视台变更为国务院，跳动外汇，标志着海内广电“天下一网”整合已经起头加快；中期关注今年业绩表现优秀的游戏行业龙头公司。我们维持传媒行业 “看好”的投资评级，关注新媒股份、三七互娱、歌华有线、光芒传媒、世纪华通……【点击查看全文】
有色金属：根基金属价钱底部根基确认 关注9股
宁德时代在6月份起头正式model3装机，且也是欧洲车企的重要客户，其市场份额将维持在高位，建议关注宁德时代电池质料财产链。铁锂在Model3和比亚迪汉等热门乘用车后，或将引起乘用车同行竞相效仿，建议关注铁锂正极质料相关标的。关注动力电池行业龙头宁德时代、正极质料龙头当升科技以及负极质料龙头璞泰来……【点击查看全文】
我们以为，金融 IT 需求的素质是：变化。银行作为金融行业最大年夜的细分范畴，其 IT 需求也受“变化”驱动。而 IT 需求的变化中，业务变化的影响最大年夜，故深耕核心业务系统的厂商较为受益于银行 IT 需求边际向好。建议关注深耕核心系统与大年夜数据业务的长亮科技、依托上风业务系统尽力布局立异业务的宇信科技，建议关注神州信息、科蓝软件、安硕信息……【点击查看全文】
传媒行业：关注三大年夜主线 看好5股
本年新能源消纳扩容，光伏48.45GW、风电26.65GW，整体超预期，整年装机大年夜概率同比正增长。工信部公布新规，光伏新产能单晶电池和单晶组件效率不低于23%和20%，新产能扩张受限利好行业龙头，疫情影响下行业集中度进一步提高。风电本年延续抢装行情，部门项目补助刻日延后促举行业未来成长，板块整体业绩增长确定性较高……【点击查看全文】
计算机行业：银行IT需求有望迎来向上拐点 关注3股
预计 20H2 钢价偏弱，本钱有所降落，钢材盈利环比 20H1改善但偏弱。综合钢铁和主要原质料供需变化，预计 20H2 主要钢材品种吨钢毛利环比 20H1 改善但仍偏弱。钢铁板块估值处历史低位，盈利环比上半年改善有望带来估值修复。紧密亲密关注“稳增长”政策希望与海表里疫情环境。重点关注区域供需格式好、产量存弹性、历史分红较好的龙头：方大年夜特钢、三钢闽光、韶钢松山、宝钢股份等……【点击查看全文】
汽车行业：尾气排放尺度进级 相关公司有望迎来量价齐升
6月11日多家机构公布各大年夜行业研究陈诉，以下是研报摘要，仅供投资者参考：
电子元器件：连续关注半导体板块 看好5股
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