世基投资你方唱罢我登场板块加速轮动

世基投资:你方唱罢我登场板块加速轮动

世基投资:你方唱罢我登场板块加速轮动 更新时间:2011-1-12 8:43:29   近期以来,大盘一直延续弱势局面,在上方均线连续压制之下,指数有二次探底2721点附近的迹象,不过今日所幸银行和地产先后发力,一度将指数带出低谷。一方面,大盘持续萎靡,另一方面,热点的炒作反而有蔓延之势,今日盘面看,就有几大板块在展现强势。

首先是地产股。笔者在2011年首个交易日大篇幅谈过地产,随着重庆实施房产税的尘埃落定,房地产再次成为市场关注焦点,各路观点相互交战。看好的观点认为,房产税的消息属于利空出尽,看空的则表示政策高压之下,地产仍将面临压力。笔者觉得,年报披露即将展开,业绩增长、跌幅较大可能会成为地产反弹的催化剂,地产股应该有一个小级别的反弹行情产生。另外,笔者同时认为,大家的思维可适当做伸延,不要仅仅局限于地产之上,无论是商品房继续上涨,还是保障房抑制商品房,最终离不开水泥、建筑建材这些上游行业。

其次是银行股。三大行再融资可能对银行股在二级市场的表现形成一定负面影响,看好银行的观点无非也是估值低、涨幅小这些老调重弹的理由,而看空的则认为未来金融业开放、利率市场化后银行业息差将大幅减小。笔者则是认为,金融业改革、市场化机制逐步建设乃大势所趋,改革会付出代价,进步也会带来机遇,一些摆脱单一的息差收入,业务模式多元化的银行在未来发展中将会占得先机,从这点来看,虽然中小市值的城市商业银行总在历次板块反弹中涨幅领先,但要讲价值投资,还是得看规模大和业务创新强的银行,前后者的典型代表分别是工行和招行。

还有港口海运股。午后上港集团和中海集运最高涨幅均超过9%,这可能跟昨日相关消息有关,一则是海关公布的进出口数据显示增速依然较快,第二是上港集团获得超越,成为全球货物吞吐量最大的港口。之所以大篇幅去谈这些热点,是为了给大家信心,股市不缺乏机会,缺乏的是等待机会的耐心,缺乏的是发现机会的眼睛,缺乏的是把握机会的能力。换一个方位去思考,不能总纠结在行情低迷上,事实证明,这根本就是一个死结,眼光放长远,中国经济正在进行深层次的结构改革和产业升级,即将迎来改革开放以来的第二次飞跃,有理由相信资本市场也会不断演绎财富传奇。

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