Olivia 世华财讯周三外汇市场晚报
世华财讯周三外汇市场晚报 更新时间：2010-1-14 2:09:39 13日美元跌至近一个月新低。亚市在美联储官员讲话称，在失业率回落之前可能不得不提前上调利率，更是提振美元触及77.15日内高点。盘中美元温和回探76.89附近时段低位企稳回升。欧市早盘，欧股探底回升，欧元引领非美大幅上扬，欧元触及进一个月新高，美指顺势下探76.60附近。北美早盘，美指暂时止跌企稳，最新报76.63。美元指数高位震荡后，在12月非农数据打压下选择破位下行，20日及30周均线重要支撑均被跌破，今日进一步跌穿30日均线重要支撑位，后市走势趋弱，下档更强支撑在100日均线76.45附近，关键支撑在60日均线76.15附近。但在跌破上述诸多支撑位前，仍不能排除美元再度走高风险。隔夜美国公布的11月贸易帐赤字扩大至364.0亿美元，差于预期的赤字345.0亿美元，美元一度承压；盘中受中国收紧货币政策重挫商品市场，和周一盘后美铝公布的疲软财报共同打击股市，美元受避险盘推动走高，日圆涨势尤为强劲。美国白宫13日稍早表示，美国总统奥巴马在09年推动实施的政府紧急开支措施使美国保留了大约200万个工作岗位，但白宫同时警告称，美国经济前景依然存在较多不确定性。白宫经济顾问委员会主任罗默预计，美国就业市场将在2010年春季出现积极的增长，但同时强调，目前政府必须采取额外的专项措施来推动就业增长。罗默还指出，美国经济依然存在较多不确定性，私营部门何时恢复元气也尚不明朗。美国消费者信心恢复、美国公司投资额重新增加也尚需时日。费城联储主席普罗索13日早间声称，美国经济正在低通胀环境下以温和的复苏势头从衰退中走出。他并预计，经济及金融市场的全面复苏需要时间，美国GDP未来两年的增幅将介于3-3.5%之间。随着经济继续改善，并避免公众失去对当局维持通胀在低位承诺的信心，美联储将不得不上调利率。普罗索还坚持美联储应如期于3月结束资产购买计划。IMF总裁卡恩13日表示，尽管有预言称欧元或人民币将在短期内取代美元成为世界货币，但美元仍将保持其事实上的世界货币地位。他补充说，中国应当努力推动人民币升值。卡恩还排除了全球经济出现双底型衰退的可能性，但表示，经济复苏步伐一直十分缓慢。本周继续关注美国重要数据，如零售消费、工业产出、工业库存和消费者物价等，其中零售销售和库存指标则是投资者所关注的重中之重。如果基本面数据出现更多意外疲软，则恐进一步打压美元。另外，本周将拉开第四季度美国公司业绩公布期的序幕，市场预期企业盈利水平及美国经济将继续复苏，关注美元融资套利交易是否因良好财报重回市场。技术上看，美元指数高位震荡后，在12月非农数据打压下选择下行，20日及30周均线重要支撑均被跌破。今日美指进一步跌穿30日均线重要支撑，日图5日均线先后下穿10日及20日均线，10日均线也拐头下穿20日均线，并在77.20-77.60区间对美指反弹构成压制；下档美指仍可能在均线带压制下进一步震荡走低，进一步支持在100日均线76.45附近，10周和20周均线粘合处也位于该位上方，跌破则将考验60日均线76.15附近关键支撑位。预计短线美指可能在短期均线压制下进一步震荡盘跌，但在跌破上述诸多支撑位前，仍不排除美元再度走高风险。晚间汇市缺乏重要数据指引，适度关注英国NIESR至12月三个月GDP预估，美国上周EIA原油库存变化，及12月政府预算；继续关注美股表现。 明晨03:00美联储将公布褐皮书。一、欧元兑美元13日欧市盘中，欧股探底温和回升，欧元兑美元小幅反弹至1.45附近，盘中大幅走高，最新报1.4569。短线汇价筑底成功，突破前期宽幅震荡区间后，目前持续受阻于30日均线反压及本轮反弹遇阻高位1.4545/55附近，下档则受1.4450附近期权买盘支撑，短线汇价或维持该区间内震荡走势，突破后才能确定新的交易方向。隔夜美国公布的11月贸易帐赤字扩大至364.0亿美元，差于预期的赤字345.0亿美元。美元承压，欧元兑美元一度冲击1.4545附近遇阻；盘中受中国收紧货币政策重挫商品市场，和周一盘后美铝公布的疲软财报共同打击股市，美元受避险盘推动走高，日圆涨势尤为强劲。13日亚市在美联储官员讲话称，在失业率回落之前可能不得不提前上调利率，更是提振美元，欧元兑美元下探1.4450附近企稳，总体维持1.4450-1.4550区间震荡。法国央行 13日公布的数据显示，法国11月经常帐赤字缩窄至38.0亿欧元，优于预期的42.0亿欧元。10月经常帐赤字由初值45.0亿欧元修正为42.0亿欧元。数据同时显示，法国11月商品贸易赤字由10月的42.0亿欧元小幅缩窄至41.0亿欧元；11月服务业贸易盈余由10月的9.0亿欧元增至11.0亿欧元。法国国家统计局 13日公布的数据显示，法国12月消费者物价指数月升0.3%年升0.9%，预期为月升0.2%年升0.9%。其中制造业和服务业价格领涨，消费能源价格月率下跌0.1%，年率下跌0.4%。这一数据加强了人们对法国迄今避免了通缩威胁的进一步确认，此前从2009年5月至10月，法国CPI连续6个月为负；但也可能对经济产生负面影响，毕竟失业率仍在不断上升，购买力因此受到打压。法国兴业银行13日预告称，该行在经历08年创纪录的亏损之后，09年在风险资产业务方面亏损将达到14亿欧元。受法国兴业银行盈利预警以及大宗商品股走软影响，欧洲股市周三早盘下滑，连续第3个交易日下跌。德国联邦统计局 13日表示，德国2009年经济经历了有史以来最糟糕的衰退，国内生产总值年率萎缩5%，逊于预期的萎缩4.8%；08年GDP年率增长1.3%。全球经济衰退影响到德国的制造业，并严重打击出口，其中资本货物出口尤其糟糕。数据显示，工厂和机械投资年率下降20%，出口年率下降14.7%，进口年率下降8.9%。德国政府旨在维持消费的措施为经济提供了强大支撑。2009年公共消费年率增加2.7%，而私人消费年率增加0.4%。但是，同样的刺激措施导致预算明显的恶化，根据欧盟的赤字定义计算，德国2009年预算赤字总计为772亿欧元，约占GDP的3.2%。而2008年该国预算实现平衡。德国政府经济顾问博芬格13日称，失业等潜在威胁可能引发增长预期的调整，因此预计2010年GDP增长率不可能超过2%。博芬格强调，预测2010年GDP实现增长是现实的，但失业加剧等潜在增长威胁可能引发预期的调整。博芬格拒绝对2010年一季度GDP增长做出预测，但称德国冬季的持续异常低温将拖累经济复苏。穆迪13日在2010年首份《欧洲主权评级展望》定期报告中表示，对欧洲主权债务发行方而言，2010年将是艰难的一年。 该机构得出以上观点的依据是，随着各国政府开始解除财政刺激及定量宽松措施，这些退出策略可能的实施步伐及强度存在不确定性。技术上看，欧元兑美元筑底成功，突破前期宽幅震荡区间后继续上行。目前汇价围绕30周均线及1.45关口上下反复争夺，进一步阻力位于30日均线及本周反弹遇阻高位1.4545/55附近，其后100日及60日均线在1.4670附近及1.4730附近构成更多阻力，周图10周和20周均线也在1.4620附近及1.4660附近对汇价反弹构成压制，中期看本轮欧元走势应定位为反弹，除非收复上述诸多压力，不排除欧元再度滑落风险，下档弱支撑在1.4450到1.44关口，其后100周均线依然在1.43关口提供关键支撑。二、英镑兑美元亚市早盘，英镑兑美元小幅探底企稳，早盘亚太市场普遍走低，汇价温和回落；但受交叉盘欧元兑英镑震荡回落限制，英镑兑美元跌幅有限；欧市盘中，英镑兑美元继续震荡反弹，时段英国央行委员表示如果出现通胀风险，利率可能需要上调，受此言论影响，英镑兑美元连续第四个交易日走高；技术面显示英镑短期底部特征逐渐明显，后市汇价或进一步反弹，操作上考虑逢低买入思路，最新汇价报1.6282。英国国家统计局13日公布的数据显示，11月制造业产出月比持平年降5.4%，不及市场预期的月升0.2%年降5.1%。而10月制造业产出月比持平年降7.8%。制造业产出约占工业产出的80%。11月工业产出月升0.4%年降6%，略好于预期中值的月升0.3%年降6.1%。10月工业产出月降0.1%年降8.4%。其中11月油气产出月升7.2%，为2008年9月以来最强劲的月度增幅。3个月工业产出月降0.3%，3个月制造业产出上升0.3%，3个月制造业产出录得08年3月以来最大增幅。英国央行货币政策委员会委员森坦斯13日表示，该央行即将步入观望期，检视其空前的量化宽松政策对经济有何效果，但这并不意味着央行将开始退出救市政策。英国经济在经历了战后最严重的衰退后，有望于09年第四季度恢复增长。但是，市场普遍预计复苏根基脆弱，英国央行在2010年末之前不会开始加息。森坦斯称，通胀率并没有如09年预期的那样大幅回落，在2010年前几个月将处于2%的目标水平之上，在经济复苏过程中利率决定者需密切关注物价走势。技术面看，英镑兑美元连续第四个交易日小幅反弹，盘中汇价突破上方1.62关口，也突破了前期反弹的高点，若能站稳1.62水平，后市或有望进一步打开上行空间；日MACD线零轴下方开始金叉上行，KDJ指标金叉后逼近强势区；短期汇价温和反弹，各项指标跟随走强。周线看，上周英镑兑美元宽幅震荡，维持在前周的波动区间内运行，本周汇价小幅反弹，各项指标跌势趋缓，短期汇价或将企稳，但能否继续反弹，则有待观察。上方阻力位于1.6360，1.6420附近，下方支撑位于1.6130，1.6050附近。日本东京商工研究机构13日公布的数据显示，日本12月企业破产年降16.6%，至1,136件，连续第五个月下降，2009年全年企业破产年降1.1%，至15,480件，为四年来首次下降，表明一个以出口带动的复苏以及政府的财政支持正在稳定企业。另外，据知情人士透露，日本政府本周可能将会批准亚洲最大的航空公司日本航空公司破产。日本财务大臣菅直人12日曾表示，政府将采取“必要的措施”重组该航空公司，由于难以应对竞争以及航空旅行需求的下滑，该航空公司九年以来已经收到了四次政府救助。费城联储主席普罗索12日表示，美国经济正在低通胀环境下以温和的复苏势头从衰退中走出，未来美联储将不得不上调利率。他预计，失业率将在2010年底前开始回落，在逐步下滑前可能还会微幅上升。他并预计，经济及金融市场的全面复苏需要时间，美国GDP未来两年的增幅将介于3-3.5%之间。技术面看，美元兑日圆结束连续三个交易日回落，盘中汇价温和反弹，重返91关口，汇价上行趋势下轨被突破，后市汇价只有突破上方200日均线阻力，才有进一步上行的空间；日MACD线零轴上方死叉下行，KDJ指标死叉后继续震荡回落；短期汇价企稳于200均线，各项指标跟随反弹；周线看，上周美元兑日圆探底反弹，结束此前连续三周的上行，本周汇价温和下行，技术面显示升势趋缓，后市或将继续走高。后市如果汇价能突破上方55周均线阻力，将打开上方的上行空间。上方阻力位于92.10，93.60附近，下方支撑位于90.70，90附近。四、澳元兑美元13日欧市盘中，欧股盘中一度逆转早盘跌势，澳元兑美元扩大亚市反弹，触及0.9266附近日内高点，盘中在清单交投中小幅回落，最新报0.9256。短线汇价回落调整，目前围绕5日均线及0.92关口争夺，其后重要支撑位于60日均线0.9120附近，跌破则面临进一步下调压力；上档在0.93-0.94区间高位仍遭遇不小阻力，可能需要回调整固后，再积蓄上升动能。澳大利亚就业和劳资关系部13日表示，该国1月领先就业指标升至-0.716，09年12月为-0.743。这是该指标连续第7个月上行，其表现说明澳就业增速可能高于1.8%这一长期趋势水平。该部门补充称，在经历连续18个月下滑后，过去2个月周期性就业见底迹象已初步显现。澳统计局将于周四公布09年12月就业数据。09年11月该国失业率为5.7%，低于10月5.8%。澳大利亚统计局13日公布数据显示，该国09年11月商业融资经季调后月比上升4%至266.8亿澳元。该机构称，商业融资中固定贷款月比上升8.5%，而循环贷款下滑6.9%。ABS还表示，澳大利亚11月个人融资月比上升1%至70.4亿澳元，其中固定贷款下降0.4%，循环贷款上升2.5%。澳住房工业联合会13日表示，该国截至2012年至2013年建筑业熟练工人短缺数将增至6.5万人以上，2009年及2010年每年建筑业工人短缺数为59,400人。HIA总经理Shane Goodwin表示，每年潜在的房屋需求约为19万幢，住房建筑业必然要面临技能工短缺这一困境。随着2010年建筑业好转，预计基础设施领域投资业也将加大。决策者在未来1年或1年半中将面临的问题与在08年和09年经济危机爆发时所面对的截然不同。
周二受中国收紧货币政策重挫商品市场，和周一盘后美铝公布的疲软财报共同打击欧美股市，美元受避险盘推动走高，日圆涨势尤为强劲。澳元受挫一度跌破0.92关口。13日亚太时段，中国上证综指及日经指数均走软，不过澳元自隔夜低位展开温和反弹，显示在全球经济今年上半年总体强劲的预期下，商品市场及货币仍将维持坚挺。技术上看，澳元兑美元回落调整，目前围绕5日均线0.9230附近反复争夺。后市汇价有效站稳5日均线及0.90关口上方，仍有反弹走高机会，但预计在0.93-0.94区间高位仍遭遇不小阻力。否则下档重要支撑位于10日均线0.9150附近及60日均线0.9120/25附近，跌破则面临更多下调风险，其后30日、20日及100日均线在0.9060附近、0.90关口及0.8960附近提供重重支撑。预计短线汇价可能需要回调整固后，再积蓄上升动能。五、美元兑加元亚市早盘，美元兑加元延续隔夜尾市窄幅高位整理走势，会基本维持在1.0411-1.0364区间横向震荡；欧市盘初，汇价再度反弹至1.04关口上方，但随后美元展开下行，带动美元兑加元温和回落；但国际油价下破80美元/桶，则限制了美元兑加元的跌势；技术面显示美元兑加元有继续走低要求，操作上继续考虑逢高卖出策略，最新汇价报1.0337。美国石油学会13日早些时候公布的数据显示，美国上周API蒸馏油库存意外增加360万桶，此前经济学家预期中值为减少180万桶。该消息令油价承压下行。此外，美国上周API汽油库存增加680万桶，远高于预期增加120万桶的水平；上周API原油库存增加120万桶，与预期持平。北京时间23:30，美国能源信息署将公布美国上周EIA原油库存变化。该数据将为油价走势提供更多指引。技术面看，美元兑加元受制于上方13日均线阻力，震荡回落，尽数回吐隔夜涨幅，后市或进一步走低；日MACD线零轴下方死叉后跌势趋缓，KDJ指标小幅金叉上行；短期汇价小幅回落，各项指标震荡下行。周线看，上周美元兑加元大幅下行，本周略微反弹，后市倾向于继续走低。上方阻力位于1.0410，1.0460附近，下方支撑位于1.03，1.0240附近。六、美元兑瑞郎13日欧市盘中，美元兑瑞郎早盘未能站稳1.02关口上方，盘中追随欧元大幅走高走势，美元兑瑞郎急剧回落，并接近1.0130附近底部支撑后企稳，最新报1.0150。短线汇价可能维持60日均线及1.02关口下方盘整，维持该位下方，不排除进一步下探风险，下档1.0100/30附近提供初步支撑，重要支撑位于1.0000/30附近低位，预计汇价本周可能下移至1.00-1.02区间波动。技术上看，美元兑瑞郎筑顶持续回落，重心不断下移，本周顺势跌穿60日均线及1.02关口重要支撑，有重回跌势风险。预计短线汇价可能维持60日均线及1.02关口下方盘整，维持该位下方，不排除进一步下探风险，下档1.0100/30附近提供初步支撑，重要支撑位于1.0000/30附近低位，预计汇价本周可能下移至1.00-1.02区间波动。反之汇价重返60日均线及1.02关口上方，则缓解短线跌势，其后进一步挑战日图均线带压力。
