Adam 擂股鸣金 整体经营较为稳健
擂股鸣金 整体经营较为稳健 更新时间：2010-3-31 0:05:28
华夏银行：公司年报基本符合预期，整体经营较为稳健。在44亿次级债发行完成后，我们预计当前的资本充足率在11%左右，但核心资本亟待补充。华夏银行目前估值中长期吸引力较大，期待经营管理拐点出现，我们维持推荐的评级。 国信证券
中国石油：我们下调公司2010、2011年EPS分别至0.76、0.86元/股，对应动态市盈率分别为16.7、14.7倍。2010年我们可以关注国内成品油与原油成本之间的价差波动、天然气价格改革等带来的阶段性机会，维持公司推荐A的投资评级。 国都证券
久联发展：民爆行业价格管制的特征导致公司未来的盈利增长将取决于需求量增长和外延式扩张。考虑到2010年原材料价格会有小幅上涨，我们上调炸药生产成本200元/吨，下调2010-2011年的EPS至0.84和0.95元。维持对公司增持评级。 联合证券
