随着当前新一轮技术革命的到来,汽车产业进入颠覆传统的转型升级期,随之而来的种种变革对整个汽车行业投融资产生深刻的影响。据嘉之道汽车数据统计,在过去的2017年中国汽车产业投融资市场呈现持续增长态势,投资事件由2016年的245件上升到276件,同比增长达12.7%。投资总额更是由2016年的2700亿元猛增至5780亿元,增幅高达114%。
值得注意的是,2017年投资机构的数量也在不断攀升达到388家,较2016年的222家同比增幅达到74.8%。从整个投资金额比例来看,与往年明显不同的是,2017年投资金额超过50%的是新业态、新模式和新能源,往年占大比重的传统汽车行业占比进一步缩减到50%以下。2017年上市公司成为汽车产业投融资主力军,这些上市公司中不仅包括有汽车板块,也包括了非汽车板块,如招商银行、中信证券等。
日前,2017年中国汽车产业十大投融资事件在中国汽车产业趋势与投资高峰论坛上发布,具体名单如下:
1.宁德时代与上汽建立两家合资公司,估值已超1300亿元
2017年6月19日,上汽集团与宁德时代在江苏常州溧阳举行产业化合作项目奠基仪式,该项目规划建设动力电池总产能36G瓦时。其中一期项目总投资100亿元,计划2018年底全面投产,先形成18G瓦时的产能。上汽集团与宁德时代新设的两家合营企业分别为时代上汽动力电池有限公司和上汽时代动力电池系统有限公司。
时代上汽注册资本20亿元,主要从事锂离子电池、锂聚合物电池等的开发、生产和销售及售后服务;上汽时代注册资本3亿元,主要从事动力电池系统的开发、生产及销售。
按照双方协议,合资公司将成为上汽集团内所有下属新能源汽车企业的供应商。这意味着,包括上汽自主品牌以及上汽合资企业在内,都将向上汽和宁德时代的合资公司采购动力电池。
宁德时代已超越比亚迪,成为全球出货量排名第二的动力电池生产商,公司上市在即,市场优势将在2018年将进一步扩大。
2.瓜子二手车等多家二手车龙头企业获得多笔巨额融资
2017年是二手车电商的融资大年。上半年优信、车300、车置宝、大搜车、易鑫、瓜子纷纷融资,9月滴滴2亿美元投资人人车成为后者战略合作伙伴。10月底,天天拍车、瓜子二手车、大搜车先后融资,二手车电商2017年全年融资额超过200亿元,BAT、滴滴等巨头身影频现。超过100亿资金主要被投入到广告大战、线下布局、业务拓展等方面。
2017年二手车市场投资逾80%资金流向瓜子等几家头部企业,这表明二手车行业进入高速成长期,行业布局接近完成,早期企业创业机会收敛。
3.蔚来连续完成巨额融资(16亿美元),新车ES8今年开始量产
在一众新势力造车当中,李斌的蔚来融资额最多,超过17亿美元,背后投资人多达56家,包括:易车网董事长兼CEO李斌、汽车之家创始人李想、京东董事长刘强东、腾讯、高瓴资本和顺为资本。蔚来成立至今相继获得淡马锡、百度资本、红杉、厚朴、联想集团、华平、TPG、GIC、IDG、愉悦资本等数十家知名机构投资,截至目前公司估值超过200亿美金。
蔚来是新造车势力中获得风投金额最大的一家,也是资本豪赌行业未来的又一典型案列,蔚来公司将不断扩大融资,以支持其量产及基础建设工作。
4.氢燃料电池成动力电池新热点:富瑞特装氢能源项目落地张家港保税区,总投资超3亿;上汽集团成为首家布局氢燃料汽车全产业链的整车企业等
富瑞特装氢能源项目落地张家港保税区,项目占地面积58亩,总建筑面积为28000平方米,包括生产厂房、办公用房、门卫等。项目建成后,年产高压储氢瓶5万只的生产能力,具备2万套/年氢能源汽车供氢系统配套能力。
继氢燃料电池车在佛山首次实现商业运营后,上海汽车集团股份有限公司日前还与上海化学工业区强强合作,在上海化学工业区管委会签署了“上海化学工业区与上汽集团战略合作框架协议”。签约双方将充分利用双方优势资源,结合上海市燃料电池汽车产业发展规划和智能互联产业规划,共同推进燃料电池汽车产品的商业化运营合作并实施有益的探索,将上海化学工业区打造成氢能示范基地,并开展各类燃料电池汽车示范运行及智能网联汽车示范运行。
燃料电池在经历了商业化破冰之后,正日渐成为各路资本的“投资新欢”。
5.滴滴出行F轮上市前完成总额95亿元融资
滴滴出行日前完成新一轮超40亿美元股权融资,新融资将用于人工智能(AI)技术开发、国际化和新能源汽车生态建设。投资方包括阿布扎比慕巴达拉公司(Mubadala)和软银集团(SoftBank)。滴滴估值超过500亿美元,成为亚洲估值最高创业公司之一。计入最新融资,滴滴目前的现金储备达到120亿美元,高于两年前的35亿美元。有知情人士称,滴滴预计将在2018年上市。
新一轮融资进入后,滴滴的重心将会放在全球化布局和无人驾驶等前瞻技术的发展上。
6.易鑫集团完成105亿元战略投资和融资,11月赴港IPO上市
易鑫集团在2017年5月11日获得40亿元的融资后,就在10月29日递交了IPO申请,11月16日易鑫集团赴港上市,这一消息令互联网汽车行业为之一振,虽然各平台经营模式有所不同,但是核心利益来源大体一致:交易和金融。易鑫集团如果能以汽车金融第一股顺利登陆资本市场,意味着其他公司也可以走通这条路。
作为汽车新零售“第一股”,易鑫有望成为汽车金融寡头公司,其IPO成功表明以“线上与线下打通、媒体与销售打通、金融与销售打通”为特点的“汽车新零售”前景得到资本市场广泛认可。
7.宝能集团66.1亿元入股观致汽车,140亿元投建新能源汽车项目
观致汽车的外方母公司Kenon Holdings发布公告:宝能集团以66.3亿元收购了观致51%的股份,并正式成为观致汽车的控股股东。这标志着宝能正式接手观致,迈出涉足汽车领域的第一步,也让观致踏入全新的发展阶段。
2017年3月份,宝能集团以10亿元注册成立了宝能汽车有限公司;2017年10月份,宝能集团与杭州市富阳区政府、杭州新天地集团签订项目合作框架协议,计划投资140亿元开展年产能30万辆的新能源汽车项目建设;2017年12月份,宝能集团在广州投资的300亿新能源汽车产业园动工,该产业园首期规划产能50万辆新能源汽车及相关配套项目。
8.邦邦汽服获得人保、中信产业基金、圆通速递、正时汽车等多方4亿元A轮融资
邦邦汽服是一家汽车后市场互联网交易综合服务平台,链接汽配产业链各方资源,从保险事故车理赔切入,先期打造B2B汽配电商平台“驾安配”,实现车主、保险公司、维修企业、配件供应商、运营服务提供商的多方共赢。日前邦邦汽服获得人保财险、人保金服、中信产业基金、青瓦资本、圆通速递、中民投、精友国际集团、正时汽车4亿元人民币A轮投资。
大型国有保险集团正以混合所有制形态进入后市场,正时汽车入股表明数据运营商在配件交易平台的核心作用日益凸显。
9.郑煤机耗资41亿元收购博世起动机和发电机业务
郑州煤矿机械集团股份有限公司与私募股权公司崇德投资宣布,联合收购德国博世集团旗下著名电机企业SG Holding的项目已正式完成交割。据了解,招商致远资本旗下基金与郑煤机、崇德投资等机构组成投资团并购SG Holding 100%的股权,本次交易总金额约为41亿元人民币(折合5.45亿欧元)。
该交易的收购标的SG Holding系德国博世集团将起动机和发电机业务剥离而设立的公司,主要产品包括乘用车和商用车用起动机和发电机、起停电机以及48V BRM能量回收系统,是全球领先的乘用车和商用车起动机、发电机的一级供应商,与戴姆勒、宝马、大众等世界知名整车厂保持长期的合作关系。SG Holding拥有全球化的生产和销售基地,向全球的整车厂进行直销。
10.江淮汽车与大众汽车合资建厂,生产新能源汽车
2017年5月江淮与大众在华共同投资的纯电动汽车项目正式获批。按照规划,合资公司成立后,会推出一个全新的新能源品牌。首款产品定为SUV,将采用江淮现有平台,之后的车型则引入大众平台进行改造。据江淮汽车内部人士透露,目前新车已经进入路试阶段,进展顺利,将于2018年正式推向市场。
江淮和大众是双积分政策颁布后新能源合资潮的典型代表,打破了中外合资不超过2家的政策限制。