autumn 伍洲配资讲下这是芯片行业20年一遇的机会
伍洲配资讲下这是芯片行业20年一遇的机会 2021-04-03 106 0 南亚电子材料(昆山)有限公司宣布，为缓解成本压力，计划提价15%-20%，出货时间为2021年4月1日。联茂电子科技有限公司ITEQ宣布，由于三种原材料同时上涨，价格上涨，价格逼近1。5倍，钣金和PP增加15%-20%，新价格从4月1日发货起生效。全球最大的半导体硅片制造商日本心悦化学工业有限公司也宣布，从2021年4月起，所有产品价格将上涨10%-20%。
陈悦朋友圈说：“这个筹码短缺是一面镜子，五洲的资金配置也是一块试金石。就看这家公司抢了多少股货。在芯片短缺的背景下，一个公司的综合能力都体现在这个单一的指标上。”在他看来，所有声称业绩因半导体短缺而大幅下滑的，都是被半导体行业选中的弃儿；能抢够货的企业得到半导体行业的认可。
据公开信息，是一家以IDM模式(设计制造一体化)为主要发展模式的综合性半导体产品公司。根据2020年年报，公司主要产品包括集成电路、分立半导体器件和LED产品。2020年，兰斯微实现收入42。81亿元，增长37。61%;归属于母公司股东的净利润6760万元，同比增长365。16%。
据兰斯微年报显示，2020年，子公司兰斯集成公司基本处于满负荷生产状态，总产量237片。54万片。另一家子公司兰斯纪信公司总共生产了57块芯片。13万片，比去年同期增长65。69%;成都石兰公司已形成年产70万片硅外延片的产能(覆盖5片，五洲配置6、8、12寸全尺寸)；成都集佳公司已形成年产6000万个功率模块、8亿个功率器件、2亿个MEMS传感器、3000万个光电器件的封装能力。
此前，兰斯微秘书室工作人员表示，兰斯微目前以8寸为主，5、6寸产能也比较大。对于半导体制造厂来说，生产线一个小时就能转完。根据美国市场研究公司ICInsights的数据，在6英寸或更小的芯片制造商中，兰斯微的生产规模位居世界第二。在这种情况下，机构提高了对兰斯微未来业绩的预期，2021年归属于认为开源证券母公司的净利润可能达到3。37亿元。
Slanvex只是芯片行业的代表。SMIC (688981)，国内领先的芯片公司。SH，五洲资本3月31日披露其2020年年报，称2020年公司实现总收入274。7亿元，同比增长24。8%;归属于上市公司股东的净利润。32亿元，同比增长14.1%。5%。在这一点上，符合“无利可图公司上市时首次实现盈利”的情况，将成为科技创新板块无利可图公司中的第一家“U”型企业。4月1日，科技创新板股价上涨2。89%，港股股价也上涨了4。86%。
4月1日，股价上涨11。18%。公司的主要业务是智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片的研发和设计。根据去年3月30日发布的2020年年报，该公司实现营业收入15。05亿元，增长2。88%，实现归属于上市公司股东的净利润。05亿元，增长52。09%。
有业内人士在界面告诉记者，“核心荒潮”并不是很新。从行业和资本来看，大家都看好芯片行业。认为的大多数工业目前都处于较温暖的状态。“行业的发展是有周期性变化的，芯片行业确实是在向上循环。国内半导体公司尤其如此。但这种循环会持续多久仍不确定。”
银河证券最近认为，由于芯片供需紧张，制造商增加了产能投资，全球半导体设备出货量保持高增长；考虑到新生产线的建设周期，预计目前半导体设备的热潮将持续到2022年。国内厂商目前在全球半导体设备领域规模较小，近年来在蚀刻机、五洲出资的剥离机、热处理等细分设备生产线上取得突破，中长期发展空间广阔。
诺安成长混合基金基金经理蔡松松在年报中表示，2021年导体行业的行业景气度将继续提升，叠加5G消费电子替代高峰和代工产能不足导致的价格暴涨。2021年很可能是半导体行业量价齐升的大年。
然而，TSMC董事长刘德银有不同的看法。何认为，在宏观层面上，全球芯片产能供过于求，而目前产能的短缺是由于芯片供应链和市场份额的变化和不确定性，导致相当多种芯片的短缺；比如目前28nm的产能供不应求。从宏观角度看，全球产能仍超需求。
