Sam 7月31日晚间重要行业研究汇总(附股)
水泥行业：华东淡旺季切换 关注5股
汽车行业：产销环比攀升现暖意 关注5股
投资建议：新冠疫情防控取得重要成效，代办署理人线下展业稳步推进，跳动财经，疫情刺激居风气险保障意识加强，险企加大年夜增员激励，拓展保障型产品贩卖力度，欠债端改善。长债收益率筑底反弹，险企投资端改善可期。当前价钱对应板块 2020 年 P/EV 在 0.63-1.00倍之间，估值处于历史低位，性价比高，建议关注板块配置价值。关注顺序为：新华保险、中国人寿 、中国安然、中国太保……【点击查看全文】
建材行业：基建与旧改受益明明 关注9股
根本质料：下一代无钴电池猜想 关注6股
近期，部门热点城市政策有所收紧，我们以为这恰是“松紧结合”以实现行业稳步成长的体现。同时，城市群、都市圈一体化成长体制机制立异的历程中，不排除更多城市通过人才引进及落户宽松等政策进一步促进潜在需求释放的可能。建议关注：低估值、稳增长的规模子房企：万科 A、保利地产、金地集团；受益于边际改善的发展标的：金科股份、中南扶植、阳光城；A 股物业板块优质标的：招商积余等……【点击查看全文】
银行行业：下半年尽力财务仍将连续发力 关注2股
7月31日多家机构公布各大年夜行业研究陈诉，以下是研报摘要，仅供投资者参考：
房地产：城市群协同促行业平稳成长 关注6股
保险行业：6月保费环比改善明明 关注4股
投资建议：疫情不转业业中长期趋向，思量到库存周期的改善和疫情得到控制后批发、终端需求的企稳，乘用车整车关注谋划韧性强、低估值高股息率龙头上汽集团及有望迎库存需求周期的广汽集团，零部件板块关注盈利能力稳定性高、低估值高分红品种华域汽车……【点击查看全文】
汽车行业：乘用车整车关注谋划韧性强 关注2股
医药行业：零售药房标的业绩连续高速增长 关注4股
投资建议1)基建角度，水泥和减水剂是优先受益板块。我们以为水泥有三个投资思路，外汇资讯，一是基建弹性大年夜的品种；二是整年角度来看，重点关注与 2020年基建投资规划大年夜幅提升的地区相关的品种；三是从中长期来看，在水泥板块仍连结较高景气度的布景下，建议关注区域集中度高、价钱弹性大年夜的品种。受益标的包含海螺水泥、冀东水泥、塔牌集团、天山股份、金圆股份、祁连山、宁夏建材。另外，继续关注基建业务占比高的减水剂龙头苏博特。2)旧改角度，建议关注防水、修建涂料和管材的行业龙头，受益标的包含东方雨虹、科顺股份、三棵树、伟星新材、永高股份……【点击查看全文】
我们以为，随着北斗三号开通运行，5G 网络慢慢普及，以及运营商正加速 CORS 网扶植，“北斗+5G”手艺的智能化应用进一步成熟，有望开发数百亿新应用场景市场。“北斗+5G”的手艺融合有望加快北斗高精度导航在车联网、智能驾驶、智慧城市、物联网等多种应用场景下的推广，建议重点关注北斗高精度应用龙头华测导航、中海达……【点击查看全文】
投资建议：短视频 CP 正在崛起，我们看好三类短视频 CP:1)全新公司制作短视频内容，多为非上市公司立足自身上风资源、禀赋发力短视频内容制作；2)影视公司延伸至短视频制作，慈文传媒、中广天择、华策影视、奥飞娱乐、捷成股份；3)并购重组介入短视频制作，姚记科技、元隆雅图、因赛集团……【点击查看全文】
传媒行业：短视频CP之于影视CP 关注5股
下一代正极有轮回寿命，宁静机能等问题需要解决。一方面正极质料的合成难度较平凡正极大年夜幅提升，需要回收离子掺杂、正极包覆等工艺举行改性，另一方面负极、电解液方面也需要共同研发专用产品。由此，我们以为有先进研发能力陪同锂电龙头实现产品协同的质料企业，将获得更强的客户粘性与先进产品的先发上风。估值与建议重点关注锂电与质料环节龙头，关注：宁德时代、恩捷股份、璞泰来、天赐质料、容百科技、当升科技……【点击查看全文】
从2018年至今，受益于行业集中度提升和处方药外流，零售药房标的业绩连续高速增长，驱动二级市场股价连续上扬且收益率显著领先于大年夜盘。近期，通过对行业的精密跟踪和过细阐发，我们以为：行业集中度提升和处方药外流两大年夜趋向边际加强，零售药房板块连续呈现尽力的边际变化。重点关注：益丰药房、大年夜参林、老百姓、一心堂……【点击查看全文】
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