Nancy 7月14日晚间重要行业研究汇总(附股)
医药生物行业的整体配置价值已风险远大年夜于收益，我们将医药生物行业投资评级由“看好”下调为“中性”，建议慢慢降低行业的配置比重。需要强调的是，我们的建议降低行业配置比重只是因目前行业估值相较历史基准高估，我们仍看好医药行业长期投资价值……【点击查看全文】
传媒行业：苹果版号新规落地利好头部厂商 关注3股
国防军工：Q3具备配置价值 关注8股
核心关注特斯拉财产链，建议紧抓4 条主线：a) 动力电池及财产链：中国动力电池财产链完备，龙头企业已具备全球竞争力，以 CATL 的 CTP 为例手艺水平已经到达全球领先，受益标的【宁德】；b) 特斯拉国产化单车配套价值量较高的供应商：关注【拓普、银轮、华域】，此类公司拓产品、拓客户能力强，进入特斯拉财产链后 ASP 和手艺水平有望不竭提升；c) 细分范畴具备全球竞争力的供应商：受益标的【三花】； d) 本钱上风突出的供应商：关注【新泉、均胜】，受益标的【凌云、华翔、岱美】……【点击查看全文】
旅游酒店：6月海内客流恢复接近六成 关注2股
维持上周军工Q3具备配臵价值的概念，行情或具连续性，仍重点关注导弹、信息化、质料、航空设备等。重点关注组合：航天成长、航天电器、中航沈飞、楚江新材、睿创微纳、菲利华、光威复材/中航高科、七一二、北摩高科、天箭科技等……【点击查看全文】
食品饮料：饮料、烟酒类零售额稳步恢复 关注5股
农林牧渔：看好生猪养殖股配置价值 关注2股
看好 2020 年下半年板块的结构性机遇。短期来看，临近中报窗口期，平易近品业务占比力高的公司依然存在业绩压力，因此可能以震荡为主。中长期来看，自主可控要求急迫，国产替代逻辑增强。板块整体估值水平仍处于估值回归阶段，基金持仓占比提升空间巨大年夜，叠加根基面改善预期较强，革新红利不竭释放，板块投资机遇有望凸显，建议逢低加仓。展望后市，看好 2020 年下半年板块结构性行情，建议逢低尽力布局，重点关注中航沈飞、中直股份、中航机电、航天成长、光威复材和钢研高纳、鸿远电子……【点击查看全文】
煤炭行业：煤价继续上涨 关注5股
半导体财产：为什么是半导体引领科技行情 关注4股
曩昔15年 IC 财产复合增速 19%，远大年夜于信息传输、软件和信息手艺服务业的复合增速 15%。无论是短期的单年增速仍是长期的复合增速，集成电路财产都胜过整个科技财产。 投资建议关注关注华虹半导体、中芯国际、兆易立异、卓胜微、汇顶科技……【点击查看全文】
修建行业：行业迎来久违上涨 关注4股
目前时点，我们继续重点关注海大年夜集团和唐人神，同时继续看好生猪养殖板块的配置价值，其中建议继续关注温氏股份在根基面负面因素消化后的估值修复和补涨机遇……【点击查看全文】
白酒方面我们看好龙头品牌价值所组成的长期竞争上风与业绩动力，建议投资者可关注贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒等品种，我们以为随着整体经济秩序稳步恢复和新基建推进、各地落实进程亦可能组成一定外部情况利好。大年夜众品方面，我们以为，仍是应当器重，稳健良好增长及相对确定性所带来的价值，我们仍然看好前期关注的克明面业、三全食品等根本性的大年夜众消费品种本年整体的表现……【点击查看全文】
电子行业：关注中芯国际不雅点股投资机遇 看好9股
通信行业：工业互联网进一步实质性推进 关注6股
本周市场气概向周期股切换，修建板块迎来久违的上涨，但表现仍不及大年夜盘指数。近期发改委等 12 部分提出支持和鼓励平易近营企业到场交通基建，随着平易近间资本等多种资金渠道流入基金，下半年基建资金来历进一步充分。，建议关注中国修建、中国化学、金螳螂、鸿路钢构……【点击查看全文】
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