John 实力券商选股 3股直奔目标
实力券商选股 3股直奔目标 更新时间：2010-11-20 7:58:48
美邦服饰：目标价42元 公司的品牌战略更加清晰，MB、MC、邦购三大品牌共同搭建服装王国。公司计划在今年底推出邦购网，目前已在宣传和试验阶段，主要针对电子商务平台，该品牌顺应服装行业网上销售的发展趋势，市场空间很大。公司通过加大对加盟商的支持力度，给予部分信贷支持，鼓励他们多开店，今年加盟店发展迅速，预计今年新开门店在700家左右。随着产业链上下游合作越来越紧密，公司销售收入将保持持续快速增长。维持盈利预测，维持买入评级。维持2010年-2012年每股收益为0.76元、1.17元、1.56元预测，目前市盈率为43.6倍、27.7倍、20.8倍，给予公司2011年35倍市盈率，目标价格42元。 申银万国
齐翔腾达：目标价67元 公司拟将原募投项目年产15万吨溶剂油项目变更为年产4万吨甲乙酮改扩建项目，总投资约2亿元，资金为原15万吨溶剂油项目的7545万元和部分超募资金，建设期6个月；公司拟使用超募资金约2.9亿元建设年产7万吨丁二烯项目，建设期1年。项目实施后剩余超募资金约为6亿元。 甲乙酮扩产后，公司将晋升为全球甲乙酮龙头，最大年产量可接近20万吨。另外，公司将拓展产业链，丁二烯自用的可能性更大。上调公司2010年-2012年每股收益至1.99元、2.67元和3.04元，给予公司2011年25倍市盈率，维持买入评级，上调目标价至67元。 湘财证券
新兴铸管：拓展新疆业务 铸管新疆公司是铸管股份2010年9月设立的全资子公司，公司主要经营范围为矿产品加工、销售；焦炭、焦油、离心球墨铸铁管、新型复合管材、建材的销售。公司未来可能成为集团公司和静工业区300万吨钢铁项目的运作平台。预测公司2010年-2012年每股收益分别为0.70元、0.82元、1.1元。在一年内，新疆业务对公司业绩的贡献比较有限，短期公司业绩仍较大程度依赖于公司铸管毛利的回升。2010年上半年的铸管毛利率会是未来1-2年内的一个低点。考虑到公司未来无论在钢铁主业和资源拓展方面都会有较大提升空间，当前价格是一个兼具安全性和成长性的投资品种，给予公司推荐评级。兴业证券
