Aidan 28个IPO项目斩获11.8亿 国信证券坐上二把交椅
28个IPO项目斩获11.8亿 国信证券坐上二把交椅 更新时间：2010-12-18 7:54:02 对于国信证券来说，2010年是一个丰收年。 统计数据显示，今年以来，国信证券投行部共计完成30家上市公司的IPO保荐工作。记者统计了已公布承销与保荐金额的28个项目，国信证券投行部在一年之内已入账11.8亿元。若以承销保荐费收入排名，位列国内券商第二位。 “其实并无特别的感受，今年行业大环境好，国信证券表现并不算特别突出，就是数量比较可观吧。”国信证券投行部内部人士告诉记者。 借力中小板 如果说中金证券偏爱保荐超级大盘股，国信证券则钟情中小板。 记者统计，在国信证券2010年承销的30个公司中，有20家是中小板公司，占比超过66.6%。另外10家公司，7个分布在创业板，3个分布在主板，分别占比23.3%及10%。 “没有像中金、中信那样的背景，国信证券投行部一直十分依赖中小板公司，创业板那块则是平安证券做得最好。”在谈起国信证券投行部的优势时，上述内部人士说，国信证券在中小板发力是一种无奈之举，但这恰巧也促成其杀出一条血路。 民族证券研究员宋健也认为，近年来，平安证券和国信证券投行业绩突出和它们之前的定位分不开。由于在大项目的IPO上没有竞争优势，平安和国信把主要精力都放在小项目上，并为之储备了大量投行人才。IPO重启后，这两家项目储备、人才数量方面都走在前列。 自2006年以来，国信证券投行部便以保荐公司数量最多在业内树立名望。这个冠军一直稳坐至2009年。2010年，国信证券共计承销30家上市公司IPO，承销保荐费也列居第二。 “今年是平安证券排第一，数量上比我们多几家。”上述内部人士说，“对于今年的业绩确实没有感觉特殊，常态化的增长而已，与上市公司IPO数量多密不可分。” 业内有一种说法，国信证券投行部人数众多，居券商之首，这是国信证券承销公司IPO数额多的原因之一。对此，上述内部人士跟记者透露，“据我所知，中信投行团队大概有500人，国信投行的人数也差不多，有460人-470人，分为18个功能相似的业务部门。” 曝出PE腐败第一案 2010年国信投行部虽然业绩不俗，但是却不风平浪静。 5月26日，国信证券内部通报：原投行四部总经理李绍武被国信证券予以开除并解除劳动合同。据调查，自2001年以来，李绍武通过不断伪造身份的其妻及设立公司等方式，参股已上市公司和准上市公司，总投入不足143万元，回报却高达3200万元，投资回报率高达20倍。 至此，投行腐败撕开裂痕。 在整个投行界，这只是一个很普通的案例。李绍武案发是因其作案手段低级。“李绍武在投行界多年，明明知道作为保荐机构在公司上市前，其亲属是被严格禁止持有该公司股票的，却如此肆无忌惮，公然让妻子违规持股，可见PE的腐败程度。”某业内人士告诉记者。 在国信证券PE腐败案曝出之后，证监会高层即对PE腐败进行调查。国内各券商也闻风而动，通报此事引以为诫。李绍武案因此被称作PE腐败第一案。 “这件事情太敏感了，真不想多说。”即便现在，记者联系多位国信投行部人士也只能得到这样的答复。 “国信投行部一直以来都做得不错，对内对外都有口碑，就是今年因李绍武案确实蒙羞了。”国信证券一位不愿具名的人士不无感慨地告诉记者。 老总录POWER 胡华勇：发力创业板 今年38岁的胡华勇，是江西人，现任国信证券投行事业部总裁。从金融圈赫赫有名的五道口攻读完硕士研究生之后，胡华勇还攻读了对外经贸大学的法律博士学位。由于熟悉金融和法律两个专业领域，胡华勇不仅是国信证券投行事业部总裁，同时也是国信证券董事会秘书。 带领国信证券投行部近年屡创佳绩，胡华勇已经声名在外，但他本人却并不喜欢抛头露面。 “每一次调整都是市场竞争格局变化的契机，而适应市场变化是优秀投行天生的禀赋。”这是胡华勇在今年年初一次活动中的演讲词。那时，国信证券已经获得了2009年投行业务的荣耀。2009年，国信证券累计完成股票保荐及主承销总家数22家，位居市场首位，合计主承销金额300亿元以上，首次跻身市场前三位。 今年行业景气度大好，国信证券却有些落后于平安证券。“国信证券投行部在积极总结经验教训后，调整业务策略，发力创业板项目。”胡华勇做出了这样的总结，他已经很清楚国信投行部不会再单单钟情中小板。 案例析CASE 荣盛石化：超募20.64亿元的得意之作 2010年11月2日，荣盛石化登陆中小板，其发行价定在53.8元，首日开盘价58元，发行数量为5600万股，预计募资约9.49亿元，实际募集资金高达30.13亿元，超募高达20.64亿元，是预计募资的2.17倍。这也使得荣盛石化跻身2010年十大IPO超募项目第七位。 从经营业绩来看，荣盛发展还算不错。近3年每股收益分别为2008年0.18元、2009年1.57元、2010年前三季度1.98元；近3年营业总收入同比增长率分别为2008年4.62%、2009年65.95%、2010年前三季度56.69%；近3年净利润同比增长率分别为2008年-66.40%、2009年758.53%、2010年前三季度112.51%。 荣盛石化可谓是国信证券近年IPO的得意之作，其投行部因此获得1亿元保荐承销费，是今年承销项目中单笔收入最高的。 荣盛石化的上市时点很不错，在首日大涨77.07%之后，在11月上旬还有过一段波澜壮阔的走势。股价在上市首日的最低价55.67元，一直飙涨至11月10日的77元。 记者翻看龙虎榜，在上市之初，荣盛石化得到国信证券旗下营业部的力挺。 11月3日龙虎榜显示，国信证券南京洪武路证券营业部、深圳福中一路证券营业部及深圳泰然九路证券营业部均现身买入榜。粗略统计，三者当日合计买入3986.8万元。 此后，荣盛石化先后又被机构热捧和游资炒作，在11月10日之后股价开始大幅回调，从77元的高位一度下探至12月9日的58.1元。 大事记 ●5月26日国信证券内部通报，原投行四部总经理李绍武被国信证券予以开除并解除劳动合同。此事成为震惊业内的“PE腐败第一案”。 ●10月28日国信证券与滨海高新区签署战略合作协议。 ●2010年整年都是国信证券上市筹备期。2009年国信证券承认正与华林证券就股权并购一事在接触，但近一年都没有上市进程的新消息。相关文章：安信证券报告质疑保障房投资数据保利地产：提前锁定今年销售明年供应有保障揭秘龙虎榜：主力资金潜伏11股、撤离5股时代出版：拟竞买500万股东方证券深圳证券市场创业板交易公开信息深市活跃股公开信息深圳证券市场创业板交易公开信息快讯：金融板块分化券商领涨银行股全线下跌快讯：金融板块分化券商领涨银行股全线下跌2011年制造业点亮转型之路
