lne 早报一
8月15日收评:
创业板指缩量涨超1%，热泵概念股尾盘走强，光伏、储能板块再掀涨停潮
1、大小指数今日走势分化，沪指全天窄幅震荡，创业板指一度冲高涨超1.6%，赛道股反复活跃。光伏、储能板块再掀涨停潮，TCL中环、科华数据、清源股份、科士达、振江股份等十余股封板，通灵股份、晶盛机电、孚能科技等多股涨超10%。热泵概念股尾盘走强，日出东方上演地天板，万和电气、大元泵业、冰山冷热涨停。此外EDA概念、风电设备 智能电网、一体化压铸等走势活跃，两市下跌个股略大于上涨家数，今日成交9763亿元。截止收盘沪指微跌0.02%，深成指涨0.33%，创业板指涨1.03%。
2、板块概念方面,热泵、金刚线、颗粒硅、光伏等板块涨幅居前，化妆品、电子车牌、华为鸿蒙、跨境支付等板块跌幅居前。
3、两市共2289只个股上涨，92只个股涨停，2385只个股下跌，7只个股跌停，22只股票炸板，炸板率24%。
4、以每日额度余额口径，北向资金截至A股收盘净流入37亿元;以买卖成交额口径，北向资金净买入近11亿元。
早报二
财经要闻——
>科技部、财政部：制定国家鼓励企业研发的重点领域指导目录 引导企业围绕国家需求开展技术创新。
>科技部：首批支持建设智慧农场、智能工厂、自动驾驶等十个新一代人工智能示范应用场景。
>科技部：构建农田土壤变化自适应感知、农机行为控制、群体实时协作、智慧农场大脑等规模化作业典型场景。
>科技部：建立人工智能赋能医疗服务新模式 重点面向县级医院。
>财政部拨付水利救灾资金2亿元 支持做好抗旱救灾工作。
>国家统计局：汽车和家电消费优惠政策持续发力 将拉动大宗商品销售增长。
>国家统计局：下阶段要着力扩大有效需求 扩大基础设施投资。
>上海自主研发的新冠mRNA疫苗一期临床试验已入组完毕。
>上海临港新片区：到2025年 基本建成以智慧金融、开放融合等为特色的新兴金融中心。
>今年1-6月广东报废新能源汽车回收量同比大增132%。
>内蒙古包头45个“绿色农业”项目集中签约 引资112亿。
>何小鹏：依靠超快充、高续航和自营充电站 纯电有望淘汰混动。
题材概念——
新一轮农村公路建设改造启动、力争新增投资1000亿
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8月15日，交通运输部、发改委等六部门印发《农村公路扩投资稳就业更好服务乡村振兴实施方案》，部署启动新一轮农村公路建设和改造，扩大农村公路有效投资，拓展农民就业渠道，更好服务巩固拓展脱贫攻坚成果，助力全面推进乡村振兴。《方案》提出实施“四好农村路”助力乡村振兴五大工程，力争新增完成投资约1000亿元，并鼓励金融机构、社会力量合法合规参与农村公路建设。
点评：《国家综合立体交通网规划纲要》提出“推进城乡交通运输一体化发展”，要求进一步补齐农村公路发展短板、推动提档升级、夯实安全基础、加强管理养护、提升服务水平。在此背景下，农村公路建设有望迎来大发展。
达刚控股（300103）0.00%主营公路筑养机械设备，是世界领先的沥青路面技术及设备的提供商。
中公高科（603860）+2.25%主营路况快速检测设备、公路养护信息系统等，农村公路智能检评系统是公司的主导产品之一。
苹果手机有望推出陶瓷机身、应用进程加快
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据报道，苹果一项专利显示了一种可用于未来手表型号的氧化锆陶瓷材料，它可以用于iPhone。该专利被称为“具有纹理氧化锆基组件的电子设备”。虽然没有给出材料的全部细节，但专利表示“氧化锆基组件可以由陶瓷制成，例如部分稳定的氧化锆陶瓷或氧化铝增韧氧化锆陶瓷。”。
点评：近年来可穿戴设备的陶瓷化进程显著加快，国际、国内可穿戴设备厂商积极扩产，智能手表陶瓷后盖需求持续增加，智能穿戴领域用氧化锆粉体供需旺盛，智能手机陶瓷后盖也在不断尝试推广，随着陶瓷技术的不断发展，陶瓷材料将广泛应用于各领域。
东方锆业（002167）+3.63%目前锆陶瓷手机背板已研发完成，小批量试产产品已获得客户认可。
长盈精密（300115）+8.10%参与了市场主流陶瓷机身机型的陶瓷外观件供货。
政策和经济效益共同推动、工商业屋顶安装光伏电站将成标配
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据央视财经报道，由于连晴高温等影响，供电形势严峻，江苏、浙江、安徽、四川、重庆等多地高能耗企业被限制用电。对于当下多地限电的困局，多重因素影响之下，有序供电成为很多工业大省的必行之策，结构性用电矛盾得到凸显。许多高耗能企业在提升自身效率的同时，选择使用清洁能源，直接利用企业厂房屋面生产的绿色电力。安装光伏，工商业光伏电站还能给企业带来经济效益，未来将成为工商业标配。
在央视财经报道中，采访的一座工商业光伏电站，该电站每年发电400万度，5年回本，受益25年。回本速度快，效益高，项目后期可持续发电能力强，也是广大工商业业主选择光伏项目的主要原因。安装工商业光伏不仅能够自己用电，还能在卖电给国家电网。以浙江为例，即使在电价打8.5折的情况下，工商业屋顶依旧能够做到5-6年回本。2021年，国家能源局综合司正式下发《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，拟在全国组织开展整县（市、区）推进屋顶分布式光伏开发试点工作。全国共选取676个县市进行整县推进分布式光伏试点，双碳目标对新建建筑光伏覆盖率提出要求，多项顶层政策大力推动屋顶光伏的发展。从经济效益角度，政府补贴降低相关成本，较高的投资回报率吸引建筑业主和项目承建方，因此政策和经济效益共同推进屋顶光伏快速发展。
芯能科技（603105）+6.17%是工商业分布式屋顶电站龙头企业，分布式业务向全国发展，BIPV业务积极推进。
拓日新能（002218）+3.34%在光伏屋顶电站项目设计及建设方面积淀了丰富的经验，具备承建屋顶光伏电站的能力，2008年开始对外承接多个工业园区及高层建筑BIPV项目建设。
国家能源局正组织编制“千乡万村驭风行动”方案将争取尽快推动实施
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8月12日，在分散式风电技术研讨会上，国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏表示，下一步，国家能源局将创新风电投资建设模式和土地利用机制，重点实施“千乡万村驭风行动”，大力推进乡村风电开发，鼓励村集体利用存量集体土地通过作价入股、收益共享等机制，参与分散式风电项目开发。目前，正在组织编制“千乡万村驭风行动”方案，争取尽快推动实施。后续国家能源局将积极推动规划和政策的落实、落地，为分散式风电发展提供更好的政策保障。
我国分散式风电发展还比较缓慢，截至2021年年底，分散式风电装机仅约1000万千瓦，在风电装机中的占比还比较低。特别是在今年上半年新增风电装机中，以集中式风电为主的“三北”地区新增装机占全国的84%，分散式风电发展任重道远。分散式风电单体规模较小，建设周期短，开发方式灵活。相比大型基地，分散式风电不受特高压输电线路制约，可以就近满足能源需求及负荷响应，基本不存在消纳问题，是实现东中南部地区碳达峰碳中和目标任务的重要支撑。随着政策的积极推动，分散式风电望进一步打开成长空间，东吴证券预计，十四五风电下乡规模有望达40-50GW，产业链公司望迎来机遇。
运达股份（300772）+3.23%未来公司计划投资并在全国建设分散式风电项目，惠及欠发达乡村地区人口。公司第一个平价项目禹城苇河一期50MW项目、分散式项目禹城36MW分散式项目和崇阳分散式风电项目均于并网。
天顺风能（002531）+4.15%2021年公司完成首个分散式风电项目在湖北汉川实现全容并网，截止2021年底，公司累计并网风电场规模884MW。
早报三
公告解读————
----并购重组----------
城投控股（600649）-0.75%：拟以11.54亿元收购露香园公司15.3%股权
天津松江（600225）-2.17%：拟约3.977亿元收购卓朗发展剩余20%股权
华民股份（300345）+2.45%：拟5600万元收购鸿新科技80%股权
----订单/合作----------
辉煌科技（002296）+0.77%：预中标5亿元郑州地铁工程综合监控系统集成项目
恒星科技（002132）+1.82%：全资子公司签订重大合同
雷迪克（300652）+8.11%：轮毂总成项目收到客户定点通知
中辰股份（300933）+1.70%：中标南方电网配网材料框架招标项目
四方光电（688665）+3.54%：收到2家国内新能源主机厂3个项目定点通知书
瑞松科技（688090）+0.88%：中标比亚迪双工位滑台式焊接工作站项目
----增持/回购----------
中国化学（601117）+2.52%：拟回购0.8%-1%公司股份
----减持----------
海天瑞声（688787）-1.94%：股东拟合计减持不超16.34%股份
果麦文化（301052）-4.15%：两股东拟合计减持不超9.2%股份
奥特维（688516）+0.74%：无锡华信及其一致行动人林健拟减持不超过6%
越博动力（300742）-1.94%：股东拟减持不超过5.92%
禾望电气（603063）+4.79%：股东拟合计减持不超4.14%股份
隆华科技（300263）+4.05%：股东通用集团拟减持不超3%股份
莱绅通灵（603900）-2.07%：股东拟减持不超3%股份
天利科技（300399）-2.21%：股东及其一致行动人拟减持不超3%
日盈电子（603286）-9.99%：股东拟减持不超2.09%股份
天下秀（600556）-1.49%：股东拟集中竞价减持不超2%股份
银泰黄金（000975）-2.23%：股东拟减持不超2%股份
航亚科技（688510）+0.50%：股东拟减持不超2%股份
矩子科技（300802）-3.00%：股东何丽拟减持不超过160万股公司股份
----业绩/高送转----------
星源材质（300568）+6.28%：上半年净利润同比增长229.74%
复旦微电（688385）-1.16%：上半年净利同比增长172.99%
盐津铺子（002847）-3.98%：前三季度净利润预增160%-178%
凯普生物（300639）-1.16%：上半年净利润同比增长150.19%
天奇股份（002009）+2.83%：上半年净利润同比增长107.37%
文灿股份（603348）+1.63%：上半年净利同比增长85.82%
美格智能（002881）-0.90%：上半年净利润同比增长81.34%
正海磁材（300224）+3.44%：上半年净利润同比增长80.83%
瑞联新材（688550）-0.14%：上半年净利同比增长59.22%
美诺华（603538）-0.14%：上半年净利同比增长58.71%
湖南发展（000722）+1.31%：上半年净利润同比增长53.33%
嘉化能源（600273）+0.19%：上半年净利同比增长44.03%、拟10派2.5元
拓尔思（300229）+0.89%：上半年净利润同比增长36.19%
芯能科技（603105）+6.17%：上半年净利同比增长33.53%
常熟银行（601128）+0.26%：上半年净利同比增近两成
宏发股份（600885）+3.64%：上半年净利同比增长19.3%
光威复材（300699）+1.70%：上半年净利润同比增长16.48%
顾家家居（603816）-2.28%：上半年净利同比增长15.32%
东鹏饮料（605499）-0.88%：上半年净利同比增长11.66%
双环科技（000707）+1.58%：上半年净利润5.15亿元、同比扭亏
华侨城Ａ（000069）-1.82%：华侨城A7月份实现合同销售额41.8亿元
----定增募资----------
协鑫能科（002015）+2.38%：拟发行可转债募资不超45亿元
安凯客车（000868）+1.24%：拟向控股股东定增募资不超10亿元
美诺华（603538）-0.14%：拟定增募资不超8.92亿元
安彩高科（600207）-0.59%：非公开发行股票申请获证监会审核通过
密尔克卫（603713）+0.29%：公开发行可转债申请获证监会审核通过
云鼎科技（000409）+3.18%：非公开发行股票申请获证监会发审委审核通过
----其他----------
上机数控（603185）+8.52%：拟150亿元投建徐州新能源产业园
特变电工（600089）+3.56%：拟65.09亿元投资建设20万吨/年高纯硅及配套源网荷储一体化项目
海能实业（300787）+1.88%：子公司4GWh储能电池项目收到备案通知书
兴业矿业（000426）-0.14%：控股股东重整计划草案获得法院裁定批准
海昌新材（300885）+1.68%：入选国家级专精特新“小巨人”企业名单
银邦股份（300337）+3.99%：拟投建新能源车用再生低碳铝热传输材料项目
邮储银行（601658）-0.88%：拟赎回境外优先股
秦港股份（601326）-0.72%：澄清媒体报道：公司未参与媒体所提的贸易纠纷
楚天高速（600035）-0.58%：拟3.7亿元实施大广高速河南省新县段提质升级专项工程
富春染织（605189）+0.10%：拟不超1.5亿元追加投资湖北富春年产6万吨高品质筒子纱染色建设项目
----涨停后公告---—
宇环数控（002903）+10.00%：收关注函：要求自查是否存在涉嫌内幕交易或公司迎合市场热点炒作股价配合减持的情形
群兴玩具（002575）+9.95%：关于公司“借壳”、“重组”的相关传闻不属实
东尼电子（603595）+10.00%：6英寸导电型碳化硅衬底片尚未得到终端客户认证
日出东方（603366）+9.99%：上半年净利润亏损2255.3万元
北方国际（000065）+10.04%：主营业务不涉及军工相关业务、发电收入占整体收入比例较小
早报四
8月15日资金流向:
主力净流入行业板块前五:
光伏，新能源汽车，锂电池，风电，充电桩;
主力净流入概念板块前五:
储能，磷酸铁锂，固态电池，动力电池回收，异质结电池HJT:
主力净流入个股前+:
TCL中环、宁德时代、天齐锂业、比亚迪、亿纬锂能、通威股份、阳光电源、特变电工、科华数据、中天科技
早报五
龙虎榜机构买入前五————
——股票名称 ——参与数— 涨幅 ——净买入
688772珠海冠宇 3—— 10.35% 2.17亿
003031中瓷电子 5 ——7.19% 7992万
001217 华尔泰 1 ——8.22% 7035万
301021英诺激光 5 ——16.98% 6659万
300990同飞股份 6 ——20.00% 5507万
早报六
市场梯队————
四板 ——宇环数控 宝塔实业
文一科技(5天4板)
三板 ——中京电子
川润股份(4天3板) 东晶电子
二板—— 万润科技 兴业科技 华映科技
一BAN—— 江苏阳光 柘中股份 科士达
反包—— 文一科技(5天4板)
日出东方(5天4板)
冰山冷热(4天3板)
——【新股申购】——
○宣泰医药：申购代码787247，申购价格9.37元，发行市盈率48.56倍，公司主营高端仿制药、CRO服务。
○金禄电子：申购代码301282，申购价格30.38元，发行市盈率49.08倍，公司主营印制电路板（PCB）。
