Aidan 早报一
8月12日收评:
创业板指缩量跌超1%，赛道股全线下挫，多只高位股尾盘炸板
1、三大指数今日集体回调，沪指全天窄幅震荡，创业板指跌超1%。赛道股全线下挫，半导体、光伏、军工等板块领跌，日出东方、意华股份、湘电股份等多股跌停，长光华芯、江波龙、华测导航等跌逾10%。多只高位股尾盘炸板，文一科技险些上演天地板，宇环数控、祥鑫科技、科瑞技术等纷纷炸板回落。油气股大涨，准油股份、贝肯能源、仁智股份涨停。CIPC概念股走强，新晨科技、仁东控股、海联金汇等封板。此外煤炭、民航、机器人等走势活跃，个股跌多涨少，今日两市成交9995亿元。截止收盘沪指跌0.15%，深成指跌0.44%，创业板指跌1.13%。
2、板块概念方面，跨境支付、乙二醇、金刚线、油服等板块涨幅居前，热泵、卫星互联网、激光雷达、中芯概念等跌幅居前。
3、两市共1976只个股上涨，65只个股涨停，2711只个股下跌，11只个股跌停，24只股票炸板，炸板率29%。
4、以每日额度余额口径，北向资金截至A股收盘净流入64亿元;以买卖成交额口径，北向资金净买入近39亿元。
早报二
财经要闻——
>国家重大科技基础设施“稳态强磁场实验装置”实现重大突破。
>国家电网董事长辛保安：预计2030年我国新能源发电装机规模将超过煤电成为第一大电源。
>水利部和中国气象局8月14日18时联合发布橙色山洪灾害气象预警。
>宁夏第一、二批1962个集中开工重大项目开复工率达97.1%。
>广东省发改委主任艾学峰：广东REITs产业潜力巨大、前景广阔。
>北京发布首个数字人产业政策。
>元宇宙招聘潮开启：500万高薪不稀奇 技术人才最稀缺。
>第六届丝绸之路国际博览会在西安开幕。
题材概念——
六部门发文：制造领域优先探索工业大脑等智能场景
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据报道，为落实《新一代人工智能发展规划》，系统指导各地方和各主体加快人工智能场景应用，推动经济高质量发展，科技部等六部门印发《关于加快场景创新 以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》。《指导意见》提出，鼓励在制造、农业、物流、金融、商务、家居等重点行业深入挖掘人工智能技术应用场景，促进智能经济高端高效发展。制造领域优先探索工业大脑、机器人协助制造、机器视觉工业检测、设备互联管理等智能场景。
点评：PLC（可编程逻辑控制器）在工业机器人中有重要应用，堪称控制工业机器人的“大脑”。然而国内PLC市场外资市占率近九成，主要以欧美系的西门子、罗克韦尔，以及日系的三菱、欧姆龙为主。目前本土品牌主要以提供小型PLC产品为主，大中型PLC基本被国外垄断，国产PLC替代空间极大。
科远智慧（002380）+2.51%凭借自主可控的“工业大脑”DCS、PLC等自动化核心产品及工业互关网平台EmpoworX，针对不同的行业应用场景，持续打造智慧电厂、智慧化工、智慧冶金、智慧园区、智慧城市等诸多智慧化解决方案。
通用股份（601500）+2.01%全面部署工业大脑+通用云+智慧物流，致力于成为行业“智慧轮胎工厂”的样板。
美国再对先进技术实行出口管制、国产替代迫在眉睫
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继限制中国半导体的《芯片与科学法案》后，美国再对先进技术实行出口管制。据报道，美国商务部工业和安全局（BIS）宣布，从8月15日起将金刚石、氧化镓（Ga2O3）两种超宽带隙基板半导体材料，设计GAAFET架构（全栅场效应晶体管）的先进芯片EDA软件工具，以及用于燃气涡轮发动机的压力增益燃烧技术，列入商业管制清单，对这些技术出口进行管控。
点评：当前，中国是全球最大的芯片进口和消费国。机构研报指出，未来中国半导体国产化主要包括第三代半导体、半导体设备、AI/大算力芯片三个重要方向。其中在半导体设备端，光刻机等关键设备上国产化率几乎为0。美国出口管制压力下，国产化需求存在进一步提升空间。
南大光电（300346）-4.37%研发的ArF光刻胶广泛应用于高端芯片制造；公司高纯三甲基镓产品可以用于生产第三代半导体材料氮化镓；MO源产品实现了国内进口替代，是全球主要的 MO 源生产商。
华大九天（301269）-4.20%是中国第一大EDA厂商。
国家电投推介铁铬液流电池项目、产业化进程有望加速
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据媒体报道，8月15日，国家电投集团中央研究院铁-铬液流电池项目推介会，将在国家电投集团中央研究院A座召开。今年初国家电投拥有自主知识产权的“容和一号”铁-铬液流电池堆量产线投产，并为北京冬奥会地区稳定存储并且提供清洁电能超过5W千瓦时。国家电投在内蒙古霍林河启动首个兆瓦级铁铬液流电池储能示范项目，预计2022年年底投产，标志着国内铁铬液流电池量化供货以及储能技术产业化的实现。
铁-铬液流电池储能技术被称为储能时间最长、最安全的电化学储能技术之一，该技术的电解质溶液为水系溶液，不会发生爆炸，可实现功率和容量按需灵活定制，且具有循环寿命长、稳定性好、易回收、运行温度范围广、成本低廉等优势，符合我国大规模、长时间储能需求的新型电力系统。国家电投方面表示，“容和一号”的量产将带来铁-铬液流电池技术的大规模应用，这将对推动我国能源绿色转型、保障能源安全、推动清洁能源高质量发展、应对气候变化等目标的实现具有重要意义。近年铁铬液流电池在清洁能源方面的研究取得较大进展，在风力发电、光伏发电、电网调峰、分布电站、通讯基站等领域有广阔的市场前景，截止目前，据不完全统计备案项目达8个，其中明确铁铬液流项目6个，累计储能装机容量20.5MW，呈现爆发式增长，预计2023-2024年市场规模有望进一步扩大。
电投能源（002128）+2.64%背靠大股东国家电投集团，率先布局绿电转型，公司旗下鸿骏铝电公司正在开发建设容量为1MW的铁铬液流项目，预计年末可投入使用。
振华股份（603067）+2.95%为铬盐龙头且较早布局铁铬液流电池产业链，公司已获得向国家电投集团批量提供铁铬液流电池电解质溶液的供货资质。
我军启动脑机接口预研专项、脑机融合亮相世界人工智能大会
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据全军武器装备采购信息网公开信息，脑机接口基础器件预研专项指南评审结果即将完成公示。据此前招标公开信息，脑机接口基础器件预研专项定位于全链条提升脑机接口技术创新能力，填补基础器件层面技术空白，实现可满足军事应用需求的自主化解决方案，推动脑机接口技术加速向武器装备领域转化。除军用外，脑机接口在民用领域同样受到关注。9月1日开幕的2022世界人工智能大会(WAIC)上，脑机接口作为当前脑科学和人工智能领域最活跃的研究方向，将首次以主题论坛的形式重磅登陆，成为本届大会的“硬核”亮点。
业内认为，脑机接口在医学领域已经取得突破，今年3月美国对“渐冻症”患者实施了首例人体脑机接口手术，6月我国自主研发的国内首例介入式脑机接口在北京成功完成动物试验。中长期看，人类智能与机器智能融为一体，将充分发挥机器的存储和运算能力以及人脑的思维与创新能力，令人工智能达到一个更高的脑机智能融合，是VR/AR后下一代元宇宙入口，发展潜力巨大。
新智认知（603869）+2.64%通过推进成立上海新智人工智能科创基金布局类脑芯片；
创新医疗（002173）+3.12%通过参股杭州博灵医疗介入脑机接口领域，博灵科技运用脑机接口技术帮助偏瘫患者恢复对残疾肢体自主控制，第一代原理样机已经试制完成。
早报三
公告解读————
----并购重组----------
天齐锂业（002466）-2.03%：拟不超1.5亿港币购买四川能投约7750万股股份
----订单/合作----------
隆基绿能（601012）+1.00%：签订投资合作协议补充协议
重庆建工（600939）+1.30%：子公司签订11.35亿元工程合同
中国天楹（000035）-6.10%：与国家电投浙江新能源公司签署合作框架协议
厦门钨业（600549）+0.07%：与赤峰黄金就老挝稀土资源开发签署战略合作框架协议
----减持----------
福达股份（603166）+1.28%：控股股东拟减持不超5%股份
XD畅联股（603648）+1.32%：股东拟减持不超4.24%股份
海能达（002583）-1.64%：控股股东拟减持不超3%股份
正元地信（688509）-0.57%：股东拟减持不超3%股份
乐惠国际（603076）-2.71%：控股股东拟减持不超2.98%股份
南微医学（688029）-4.60%：股东拟减持不超2.7%股份
卓胜微（300782）-2.37%：实控人及其一致行动人等拟合计减持不超1.78%股份
步科股份（688160）+3.17%：高管拟减持不超1.19%股份
----业绩/高送转----------
完美世界（002624）+4.39%：上半年净利润同比增长341.51%
纳微科技（688690）-2.49%：上半年净利润同比增长153.73%
紫金矿业（601899）+1.77%：上半年净利同比增长89.95%
易成新能（300080）0.00%：上半年净利润同比增长89.86%
科达利（002850）-3.67%：上半年净利润同比增长57.51%
开山股份（300257）-1.74%：上半年净利润同比增长53.42%
科士达（002518）-5.30%：上半年净利润同比增长21.87%
三花智控（002050）-2.79%：上半年净利润同比增长21.76%
东方财富（300059）-0.17%：上半年净利润同比增长19.23%
悦达投资（600805）-2.01%：上半年实现净利5589.69万元、同比扭亏
罗 牛 山（000735）+0.93%：7月份生猪销售收入环比增长38.85%
----定增募资----------
东南网架（002135）-0.98%：拟发行可转债募资不超20亿元
盈康生命（300143）-1.59%：拟向控股股东定增募资不超10亿元
西陇科学（002584）-0.97%：拟定增募资不超10亿元、投资磷酸铁锂正极材料等项目
----其他----------
中炬高新（600872）-0.56%：控股股东收到执行裁定书
华安鑫创（300928）-2.60%：拟与深天马设立合资公司
亚玛顿（002623）-3.10%：拟投资设立全资子公司高清显示
东方日升（300118）-2.89%：拟30.34亿元投建20万吨金属硅项目
科信技术（300565）+3.68%：拟筹划向特定对象发行A股股票事项
品茗股份（688109）-0.53%：8月18日起证券简称将变更为“品茗科技”
TCL中环（002129）-2.17%：拟以2.0079亿美元认购MAXN公司可转债
铭利达（301268）-7.07%：拟投建新能源汽车零部件与储能结构件等项目
盛新锂能（002240）-1.30%：UT合作双方决定不再扩产至5000吨/年产能
拓普集团（601689）-0.31%：拟25亿元对全资子公司拓普热管理（宁波）增资
高盟新材（300200）+0.34%：子公司拟投建年产4.6万吨电子新能源胶粘剂项目
天汽模（002510）+0.66%：拟不超5.75亿元投建汽车冲压及焊接总成生产制造项目
盘江股份（600395）+2.69%：拟98.95亿元投建21个风电光伏发电年度建设规模项目
天奇股份（002009）+0.65%：拟与广州华胜共同开展新能源汽车动力电池售后服务业务
宁德时代（300750）-1.57%：拟不超73.4亿欧元投建匈牙利时代新能源电池产业基地项目
长春高新（000661）+2.09%：控股子公司重组人生长激素注射液增加适应症获得药品注册证书
东方时尚（603377）-0.16%：拟不超1.67亿元采购VR汽车驾驶模拟器设备以及设备相关专业技术服务
荣盛石化（002493）+1.75%：浙石化新增140万吨/年乙烯及下游化工装置（二期工程产品结构优化）项目取得核准批复
晶盛机电（300316）-3.39%：8英寸SiC材料首次研发成功
----利空----------
华阳股份（600348）+0.73%：控股子公司平舒矿停产
招商证券（600999）-0.22%：涉嫌违法违规 遭证监会立案
海康威视（002415）+0.24%：上半年净利润57.59亿元、同比下降11.14%
----复牌----------
长江通信（600345）0.00%：拟发行股份收购迪爱斯100%股权、15日起复牌
----停牌----------
中材国际（600970）+1.14%：筹划购买合肥水泥研究设计院100%股权、15日起停牌
早报四
8月12日资金流向:
主力净流入行业板块前五:
煤炭，白酒，有色·锌，黄金，石油化工;
主力净流入概念板块前五:
跨境支付，金融科技，移动支付，山西国企改革，油气改革;
主力净流入个股前+:
N海光、立新能源、紫金矿业、海联金汇、国元证券、万华化学、N趣睡、魅视科技、贵州茅台、海康威视
早报五
龙虎榜机构买入前五————
——股票名称 ——参与数 —涨幅 —净买入
603051 鹿山新材 3 ——5.40% 8394万
002897意华股份 7 ——
-10.00%
3294万
600428中远海特 1 ——10.06% 3258万
300396 迪瑞医疗 3 ——17.99% 2664万
300758 七彩化学 3 ——15.93% 2325万
早报六
市场梯队————
四板—— 东旭蓝天
三板—— 国光电器 赛象科技 宝塔实业
二板—— 中京电子 国元证券 国新健康
一BAN ——卓翼科技 奥拓电子 准油股份
反包 ——川润股份(3天2板)
——【新股申购】——
○联合化学：申购代码301209，申购价格14.95元，发行市盈率18.93倍，公司主营偶氮类有机颜料、挤水基墨。
○丛麟科技：申购代码787370，申购价格59.76元，发行市盈率36.44倍，公司主营危险废物的资源化利用和无害化处置。
