Mike 早报一
8月11日收评:
沪指放量反弹涨1.6%，券商、保险板块爆发，北向资金净买入超130亿
1、三大指数今日放量反弹，沪指尾盘涨幅扩大至1.6%，且以全天最高点收盘，深成指、创业板指均涨逾2%。券商、保险板块集体爆发，光大证券、国元证券、南京证券、华西证券等多股涨停，中信建投、东方财富、中国人寿等纷纷大涨。消费电子板块全线拉升，歌尔股份、立讯精密、领益智造、漫步者等十余股集体封板。此外半导体、家电等板块走势活跃，个股涨多跌少，两市超3600股飘红，今日成交再度突破1万亿元。截止收盘沪指涨1.6%，深成指涨2.05%，创业板指2.37%。
2、板块概念方面,券商、保险、黑色家电、手机产业链等涨幅居前，减速器、金刚线、黄金、汽车热管理等跌幅居前。
3、两市共3685只个股上涨，81只个股涨停，1082只个股下跌，8只个股跌停，30只股票炸板，炸板率30%。
4、以每日额度余额口径，北向资金截至A股收盘净流入162亿元;以买卖成交额口径，北向资金净买入133亿元，创6月15日以来新高。
早报二
财经要闻——
>工信部：加强用电设备改造和信息化建设，全面提升用能效率和需求响应能力。
>乘联会：8月第一周乘用车零售28.5万辆，同比增长21%。
>国家电影局：联合多家电影票务平台发放共计1亿元观影消费券。
>中国移动预计2025年中国数字经济占GDP比重将提升到50%以上。
>中国制造网：RCEP区域的商机和订单较2019年翻倍。
>中国充电联盟：7月公共充电桩数量同比增长65.7%。
>深圳：到2025年银行、证券等财富管理总规模达30万亿元以上。
题材概念——
苹果或依托UWB技术大幅扩充智能家居产品线、UWB市场望加速爆发
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据媒体报道，有消息称苹果今年会依托自家UWB（超宽带）技术，大举进入智能家居市场。业内人士称，可能在未来两年内大幅扩展其智能家居产品线，至少有四种新的智能家居设备在其实验室中。包括新的HomePod模型，及更新的HomePod mini。另外两个设备代表了该公司的全新产品，一个是将iPad与扬声器结合在一起的厨房配件，另一个则是将苹果电视、摄像头和HomePod的功能整合到一个客厅设备中。业内人士表示，苹果可能会在明年年底或2024年初发布这两款产品中的一款。
UWB具有超宽带宽、定位精度高、抗干扰能力强等特性，目前已经应用于消费电子和工业领域等，并随着数字车钥匙、无感门禁、无感支付等新兴应用在车载、智能家居、物联网等领域打开增量空间。苹果此前已将UWB应用于iPhone及Airtag等诸多产品线中，在WWDC2022（苹果全球开发者大会）上苹果再次探索UWB新功能，包括AR及免提等多种功能的应用。随着苹果在智能家居领域的拓展，UWB技术应用场景望进一步打开，相关产业链将加速成长。据ABI Research分析，到2026年，支持UWB的设备出货量将从2020年的1.43亿台增长到超过13亿台。
信维通信（300136）+3.87%与NXP（恩智浦半导体公司）达成战略合作，共同推进UWB在物联网、车联网领域的应用。目前，公司已经开拓了智能安防、追踪器、移动支付、智能音箱、扫地机器人、电动单车、智能门锁等领域的行业重要客户，建立了领先优势，做好了卡位，随着搭载UWB功能产品的渗透率不断提升，预计该业务规模将不断扩大，成为公司极具竞争力的产品线。
浩云科技（300448）+2.40%在售的UWB产品主要有UWB模组、UWB基站、UWB标签、UWB天线、UWB防拆手表、UWB定位管理平台等，公司与参股公司深圳市安之眼科技有限公司正在研发基于AR+UWB技术的相关产品。
美国储能呈现爆发式增长、国内公司参与产业链上游环节
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据媒体报道，调研机构WoodMackenzie公司在最近发布的一份全球储能展望报告中批出，美国目前是全球储能市场的领导者，预计到2031年累计部署的储能系统将达到600GWh。预计到2031年，届时美国将成为年均部署27GW储能系统的储能市场。此前特斯拉更是雄心勃勃地表示，计划到2030年完成1500GWh储能系统部署目标，比2021年3.99GWh高出近375倍。
美国是全球储能最重要的增长极。根据券商测算，2021-2025年美国储能新增装机年化增速有望达到60.2%，其中户用增速达112%。自2018年起，在美国联邦政府利好政策频出的环境下，美国其他各州也积极出台相应的激励政策促进储能发展，积极规划可再生能源发电目标。分析师认为美国储能呈现爆发式增长，表前储能体量大增速快，户用储能持续性强潜力高，市场空间广阔。美国户用储能市场由Tesla与LG主导，头部品牌还包括SolarEdge、Enphase等，中国企业多以上游环节参与美国储能市场。
世运电路（603920）+6.30%作为特斯拉的核心供应商，产品研发与产能持续升级配合客户发展需求，已获得光伏、储能等新产品项目供货资质批量供货。
铭利达（301268）+0.92%储能结构件主要涉及户用固定和户外移动的结构件，目前已开始批量量产中，为特斯拉提供太阳能光伏产品，终端客户包括SolarEdge、Enphase、华为等。
折叠屏手机持续扩容、三星计划将销量提升至五成以上
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折叠屏手机产品正在加速迭代。据报道，8月10日，三星电子正式推出了旗下新一代折叠屏手机——三星Galaxy Z Flip4和Galaxy Z Fold4。而今年以来，华为、小米等厂商均提升折叠屏更新速度，扩充品类，这意味着折叠屏手机品类持续扩容。三星电子移动通信部门总裁卢泰文在当日表示，争取到2025年将折叠屏智能手机销量占公司高端手机销量的比重提升至五成以上。
点评：8月11日，Strategy Analytics发布二季度全球折叠屏智能手机市场数据显示，中国智能手机品牌有望占据亚太地区折叠屏智能手机出货量的一半。三星在全球领跑市场，到目前为止，华为、OPPO、vivo、荣耀和小米在中国以外的市场份额有限，但仍在努力赶超。随着折叠屏智能手机逐渐获得市场认可，各大手机厂商都将折叠屏手机视为扩大自家高端市场份额的契机。除了三星，华为、OPPO、小米和vivo都已引入合作方，在折叠屏铰链、材料等方面不断升级。
合力泰（002217）+1.97%致力于折叠屏相关柔性产品、高阶柔性线路板、LCP柔性材料和LCP 5G天线、COF柔性线路、高像素（108M）摄像头、3D结构光摄像头、量子点触显模组等领域的研发工作。
欧菲光（002456）+4.41%作为全球触控龙头企业，在可折叠屏和柔性触控领域具备深厚的技术储备和领先布局，产业优势突出。
领跑全球、中国网络安全市场规模持续大增
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据报道，IDC数据显示，2021年全球网络安全IT总投资规模为1687.7亿美元，并有望在2026年增至2875.7亿美元，五年复合增长率（CAGR）为11.3%。聚焦中国市场，2026年中国网络安全IT支出规模将达到318.6亿美元，全球占比约为11.1%，五年CAGR约为21.2%。中国网络安全市场增速持续领跑全球，五年CAGR近全球两倍，市场前景广阔。
点评：我国高度同样重视网络安全。《数据安全法》《个人信息保护法》《网络安全法》共同形成了网络安全法律领域的“三驾马车”。“数据安全”也成为“十四五规划”部署的关键领域，并连续两年被写入政府工作报告。
拓尔思（300229）+2.27%是我国人工智能、大数据和数据安全领域的领先企业，自主研发的核心产品“安全隔离与信息交换系统（网闸）”是国内首款基于网络隔离技术实现安全信息交换的产品，率先通过国家有关部委的安全检测。
绿盟科技（300369）+3.62%国内领先的、具有核心竞争力的企业级网络安全解决方案供应商，拥有国内最权威的中文漏洞库，主要服务于政府、电信运营商、金融等领域的企业级用户。
早报三
公告解读————
----并购重组----------
川投能源（600674）+2.23%：董事会同意子公司以3.17亿元收购玉柴农光电力公司51%股权
----订单/合作----------
石化油服（600871）+1.08%：子公司中标约13.1亿元西气东输四线天然气管道工程项目
金诚信（603979）+1.60%：子公司签署刚果（金）卡莫亚铜钴矿深部矿体采矿工程合同
铜冠铜箔（301217）-0.92%：关联方中标子公司年产1万吨电子铜箔项目
ST实达（600734）-0.59%：预中标双碳绿色能源中心应用服务采购项目
拓尔思（300229）+2.27%：与腾讯云签署战略合作协议
----减持----------
果麦文化（301052）-8.58%：两股东计划减持不超过11.82%公司股份
华菱线缆（001208）+4.10%：股东新湘先进拟减持不超4.995%股份
寒锐钴业（300618）+0.23%：控股股东拟大宗交易减持不超2%股份
聚辰股份（688123）+2.76%：多名股东拟合计减持不超2%
德才股份（605287）+1.81%：城高世纪基金拟减持不超2%
豆神教育（300010）+2.75%：第一大股东拟减持不超1%股份
----业绩/高送转----------
永福股份（300712）-1.65%：上半年净利润同比增长228%
红星发展（600367）-1.04%：上半年净利同比增长185.81%
晶晨股份（688099）+1.51%：上半年净利同比增长134.17%
杉杉股份（600884）+3.46%：上半年净利同比增长118.65%
新化股份（603867）-1.29%：上半年净利同比增长97.73%
扬杰科技（300373）+1.90%：上半年净利润同比增长70.61%
中颖电子（300327）+1.18%：上半年净利润同比增长67.12%
涪陵电力（600452）0.00%：上半年净利同比增长68.03%
迪瑞医疗（300396）+2.00%：上半年净利润同比增长20.65%
中国移动（600941）+0.97%：上半年净利同比增长18.9%
中芯国际（688981）+2.31%：第二季度销售收入同比增长41.6%
----定增募资----------
ST海航（600221）+5.34%：拟向瀚巍投资定增募资不超108.7亿元
康芝药业（300086）+1.58%：拟定增募资不超2.97亿元
岱美股份（603730）+0.50%：拟发行不超14.98亿元可转债
----其他----------
广汽集团（601238）+3.16%：拟21.6亿元建设自主IDU电驱系统及GMC混动机电耦合系统产业化项目
开山股份（300257）+1.07%：子公司美国内华达州地热项目正式并网发电
丰山集团（603810）+2.83%：拟与南通全诺设立合资公司 布局电解液业务
力源科技（688565）+1.01%：公司产品适配车型进入工信部新能源汽车推广应用推荐车型目录
硕世生物（688399）+1.14%：猴痘病毒核酸检测试剂盒获得英国MHRA注册
热景生物（688068）+1.65%：猴痘病毒抗原检测试剂盒获得欧盟CE认证
舒泰神（300204）+1.92%：新冠肺炎联合治疗注射液临床试验获批
五洲医疗（301234）+1.00%：产品获美国FDA批准注册
孚日股份（002083）-2.88%：目前首期2000吨/年VC精制装置处于试生产准备阶段
----涨停后公告----------
大港股份（002077）+10.02%：八连板：公司业务构成未发生重大变化、未涉及Chiplet相关业务
日出东方（603366）+10.00%：三连板：上半年空气能产品销售收入占比约为13.8%
----复牌----------
文山电力（600995）0.00%：重组事项获证监会审核通过、12日复牌
早报四
8月11日资金流向:
主力净流入行业板块前五:
大金融，手机产业链，券商，智能音箱，医药;
主力净流入概念板块前五:
参股基金，长三角一体化，苹果产业链，无线耳机，小米概念股;
主力净流入个股前十:
东方财富、歌尔股份、立讯精密、中国宝安、贵州茅台、五粮液、药明康德、韦尔股份、光大证券、中国船舶
早报五
龙虎榜机构买入前五————
——股票名称 ——参与数— 涨幅 —净买入
601886江河集团 4—— 6.74% 1.43亿
002241 歌尔股份 2—— 9.99% 1.39亿
688772 珠海冠宇 4 ——20.00% 6591万
300727润禾材料 1 ——10.47% 5949万
688036传音控股 4 ——15.97% 5938万
早报六
市场梯队————
打开高度—— 大港股份
妖股 ——大港股份
六板——(7天6板)奥维通信
三板—— 东旭蓝天 文一科技 日出东方
二板 ——国光电器 威腾电气 宇环数控
一BAN—— 东晶电子 浙江富润 华西股份
反包——(3天2板)嘉澳环保
